Страницы: 1/0/0, 1/1/0
На фоне местных конкурентов ... конкурентов бизнес «экспортных» ... «экспортных» «Патэрсонов», ... «Перекрестков» и ... и «Пятерочек» развивается на ... развивается на удивление медленно. ... медленно. Хотя еще год назад ... еще год назад казалось, что рынки ... что рынки стран — соседок России ... — соседок России по СНГ станут для ... СНГ станут для наших компаний легкой ... компаний легкой добычей. Но лихая ... Но лихая кавалерийская атака на ... атака на Казахстан и Украину ... и Украину захлебнулась, и ... и новой, судя по всему, в ... судя по всему, в ближайшее время ... время ждать не ... не стоит.
Осваивать Белоруссию ... Белоруссию решился пока только ... пока только «Седьмой континент». ... континент». Первые недели работы его ... недели работы его гипермаркета ... ProStore показали, что ... показали, что белорусские ритейлеры ... ритейлеры могут быть очень ... быть очень серьезными оппонентами. ... оппонентами. Расхожее мнение, что ... мнение, что розничный рынок ... рынок братской республики ... республики отстает по развитию от ... по развитию от нашего на 7–8 лет, ... на 7–8 лет, оказалось ошибочным. ... ошибочным. Скорость, с которой ... с которой белорусские ... бизнесмены осваивают новую ... осваивают новую науку, грозит создать ... грозит создать серьезные проблемы ... проблемы «Седьмому континенту» ... континенту» и его возможным ... его возможным последователям из ... из России.
Особенно если ... если они будут повторять ... будут повторять ошибки, сделанные в ... сделанные в Казахстане и на ... и на ... ... мечом
Отечественный ... розничный рынок далек от ... рынок далек от насыщения, но ... но крупнейшие федеральные сети ... федеральные сети уже давно подумывают ... давно подумывают об экспансии в ... экспансии в соседние страны. ... страны. Конкуренция в столице и ... в столице и крупных городах ... городах становится все жестче, а ... все жестче, а развитие за счет ... за счет регионов обходится ... обходится компаниям все дороже. ... все дороже. Причины банальны: большие ... банальны: большие расстояния, малая ... малая плотность населения и ... населения и плохие ... коммуникации.
Идея развивать ... развивать бизнес в Белоруссии ... в Белоруссии или на Украине кажется ... на Украине кажется куда более здравой, ... более здравой, нежели мысль о ... мысль о походе куда-нибудь на ... куда-нибудь на Дальний Восток. Манит ... Восток. Манит и Казахстан — ... Казахстан — расстояния тут побольше, ... тут побольше, зато большинство ... большинство платежеспособных граждан ... граждан живут всего в ... всего в четырех крупных городах: ... крупных городах: Алма-Ате, Астане и ... Астане и нефтяных Актау и ... Актау и Атырау. Плюс во всех ... Плюс во всех трех республиках очень ... республиках очень высок процент ... процент русскоговорящего ... населения.
Наши соседи ... соседи вполне прилично ... прилично зарабатывают (особенно казахи ... (особенно казахи — средний доход на ... средний доход на душу населения там ... населения там почти такой же, как в ... такой же, как в России). К тому же ... К тому же доходы жителей ... жителей столиц — а именно в ... — а именно в столичные города обращены ... города обращены взоры наших ... наших ритейлеров в первую очередь ... в первую очередь — как минимум вдвое ... как минимум вдвое выше, чем в среднем ... чем в среднем по ... стране.
Согласно официальной ... официальной статистике, в 2005 г. ... в 2005 г. объем розничной торговли ... розничной торговли на Украине достиг ... Украине достиг $18,2 млрд, в ... млрд, в Белоруссии — $11,7 млрд, ... — $11,7 млрд, Казахстане — $9,8 ... — $9,8 млрд. Это немного. ... Это немного. Российские ритейлеры в ... ритейлеры в прошлом году в одной ... году в одной только Москве ... Москве наторговали на $45 млрд. ... на $45 млрд.
Однако в прошлом ... в прошлом году консалтинговая ... консалтинговая компания A. T. Kearney ... A. T. Kearney поставила Украину на ... Украину на третье место в ... место в рейтинге самых ... самых перспективных розничных ... розничных рынков после Индии и ... после Индии и России. Вполне возможно, ... Вполне возможно, что в этом году в ... в этом году в обновленный рейтинг ... рейтинг попадут и Белоруссия ... и Белоруссия с Казахстаном. ... Казахстаном. Белорусский рынок растет ... рынок растет на 30% в год. ... 30% в год. Казахстанский на первый ... на первый взгляд немного ... немного отстает, но это, скорее ... но это, скорее всего, лишь следствие ... лишь следствие плохого учета. Вряд ... учета. Вряд ли более зажиточное и ... более зажиточное и многочисленное ... население Казахстана ... Казахстана покупает меньше ... меньше товаров, чем ... чем белорусы.
Российским компаниям ... компаниям пока не удается толком ... не удается толком поучаствовать в ... в этом празднике ... празднике потребления. В 2004 г. ... В 2004 г. «Пятерочка» продала за ... продала за $750 000 франшизу ... 000 франшизу харьковской компании ... компании «Инвестор». Та обещала ... Та обещала к 2006 г. открыть не ... 2006 г. открыть не меньше 30 магазинов ... 30 магазинов под российским ... российским брендом в Харькове, ... в Харькове, Киеве и Днепропетровске. ... и Днепропетровске. Кроме того, ... того, магазины в Донецке, ... в Донецке, Запорожье и Одессе ... и Одессе собиралась открыть и сама ... открыть и сама «Пятерочка» (также ... (также рассматривался и ... и вариант продажи еще одной ... продажи еще одной франшизы).
Россияне ... с их опытом и ... их опытом и ресурсами смогут получить ... смогут получить преимущество на ... на Украине, писали по ... писали по этому поводу аналитики ... поводу аналитики A. T. Kearney. Увы, ... T. Kearney. Увы, прогноз экспертов ... экспертов оказался ошибочным. За ... ошибочным. За два года «Инвестору» ... года «Инвестору» удалось открыть ... открыть лишь 16 ... 16 «Пятерочек».
Поначалу амбиции ... амбиции «Патэрсона» и ... и «Перекрестка» тоже напоминали ... тоже напоминали о плане ... плане «Барбаросса». Весной 2005 г. ... Весной 2005 г. «Перекресток» приобрел ... приобрел киевскую сеть ... сеть супермаркетов Spar, ... Spar, состоящую из пяти ... из пяти магазинов. «Альфа-групп», ... «Альфа-групп», владеющая ... «Перекрестком», объявила, что к ... объявила, что к 2010 г. вложит в ... г. вложит в развитие украинской ... украинской сети $300 млн. По рынку ... $300 млн. По рынку поползли слухи, что ... слухи, что в дополнение к Spar ... дополнение к Spar «Альфа» собирается ... собирается купить еще и местную ... еще и местную сеть «Фуршет». Но ... «Фуршет». Но прошел год, а группа ... год, а группа никого не приобрела. ... не приобрела. Сеть Spar даже не ... Spar даже не была переименована в ... переименована в «Перекресток», а ... а один из магазинов ... из магазинов пришлось закрыть по ... закрыть по причине убыточности. Как ... убыточности. Как будет развиваться ... развиваться этот бизнес после ... бизнес после поглощения «Перекрестка» ... «Перекрестка» «Пятерочкой», ... окончательно пока не ... пока не решено. Но известно ... Но известно точно, что в этом году ... что в этом году объединенная компания ... компания никаких масштабных ... масштабных проектов на Украине ... на Украине затевать не ... не собирается.
В плане ... плане обещаний «Патэрсон» от ... «Патэрсон» от коллег не отставал. Было ... не отставал. Было объявлено, что к ... что к 2007 г. на Украине ... г. на Украине будет построена сеть из ... построена сеть из 40 супермаркетов с ... супермаркетов с общим оборотом ... оборотом порядка $120 млн. Но пока ... $120 млн. Но пока на Украине лишь два ... Украине лишь два «Патэрсона». И оба ... И оба они до сих пор не ... до сих пор не вышли на операционную ... на операционную безубыточность. ... Возможно, надеется ... надеется директор департамента ... департамента развития сети ... сети «Патэрсон» Николай Габышев, ... Николай Габышев, это произойдет по ... произойдет по итогам нынешнего ... нынешнего года.
В 2004 г., когда ... 2004 г., когда «Патэрсон» с ... с «Перекрестком» только ... только готовились к завоеванию ... к завоеванию Украины, местная ... местная цивилизованная розница не ... розница не казалась серьезной ... серьезной силой. Финансовые ... Финансовые показатели пяти ... пяти крупнейших ритейлеров ... ритейлеров отличались от показателей ... от показателей российских ... пришельцев в разы. Оборот ... в разы. Оборот Fozzy Group (владеет ... Group (владеет сетями супермаркетов ... супермаркетов «Сiльпо» и ... и «Днепрянка», дискаунтерами ... дискаунтерами «Фора» и магазинами ... и магазинами cash & carry ... & carry Fozzy) едва дотягивал до ... едва дотягивал до $290 млн, оборот ... млн, оборот сети «Фуршет» составлял ... «Фуршет» составлял $240 млн. Выручка ... млн. Выручка оператора сети ... сети гипермаркетов «Велика ... «Велика Кишеня» компании ... компании «Квиза-Трейд» достигла $134 ... достигла $134 млн. ... Днепропетровская «АТБ-маркет», ... «АТБ-маркет», владеющая сетями ... сетями дискаунтеров АТБ, ... АТБ, заработала $160 млн. ... $160 млн. Украинское подразделение ... подразделение Metro Group — Metro ... Group — Metro Cash & Carry ... & Carry Ukraine — около $150 ... — около $150 млн.
Но за прошедшие ... за прошедшие два года украинские ... года украинские ритейлеры сделали ... сделали мощный рывок вперед. ... рывок вперед. Fozzy Group, похоже, ... Group, похоже, повторяет путь нашего ... путь нашего «Магнита». В 2005 г. ... В 2005 г. оборот Fozzy Group ... Fozzy Group вырос на 140%, до ... на 140%, до $700 млн. В этом году ... млн. В этом году компания планирует ... планирует достичь оборота в ... оборота в $1,2 млрд. «Велика ... млрд. «Велика Кишеня» обещает ... обещает преодолеть планку в $1 млрд ... планку в $1 млрд в 2007 г.
Metro ... 2007 г.
Metro Group в отличие от ... в отличие от российских компаний ... компаний иностранное ... происхождение развиваться не ... развиваться не мешает. В среднем она ... В среднем она открывает по четыре ... по четыре оптовых центра в год. ... центра в год. Если эта динамика ... эта динамика сохранится, то к 2007 ... то к 2007 г. на Украине будет ... на Украине будет работать 12 Metro ... 12 Metro C&C.
Точно так ... так же ничто не мешает ... ничто не мешает турецкому Migros ... Migros осваивать совсем ему не ... совсем ему не близкий Казахстан. С ... Казахстан. С 1999 г. в этой ... г. в этой республике открыто пять ... открыто пять «Рамсторов». По ... По словам главы турецкого ... главы турецкого холдинга Азиза Булгу, ... Азиза Булгу, общий годовой оборот ... годовой оборот казахстанской сети ... сети превышает $103,8 ... $103,8 млн. Занятно, что 56 ... Занятно, что 56 российских «Рамсторов» ... «Рамсторов» приносят вовсе не ... вовсе не на порядок больше — ... порядок больше — всего $482 млн в 2005 ... $482 млн в 2005 г.
При этом нельзя ... этом нельзя сказать, что Migros ... что Migros работает в ... в Казахстане в комфортных ... в комфортных условиях. У него немало ... У него немало серьезных ... конкурентов. Партнер Deloitte ... Партнер Deloitte Егор Метелкин ... Метелкин выделяет среди местных ... среди местных ритейлеров сети ... сети супермаркетов «Керемет» и ... «Керемет» и «Грос». А вот ... А вот магазинов «Перекрестка», ... «Перекрестка», который не раз ... не раз публично заявлял о планах ... заявлял о планах экспансии в ... в Казахстан, пока не ... пока не видать.
Не пуст в Казахстане ... пуст в Казахстане и сегмент ... сегмент дискаунтеров — он представлен ... — он представлен такими сетями, как ... сетями, как Skiff & Trade и ... & Trade и «Удобный». Они, ... Они, правда, куда меньше, чем ... куда меньше, чем местная ... франчайзинговая сеть ... сеть «Пятерочки», которой владеет ... которой владеет компания ... «Дала-Инвест». Зато 30 ... Зато 30 казахстанских «Пятерочек» не ... «Пятерочек» не могут похвастаться ... похвастаться эффективностью. В ... В среднем каждый магазин ... каждый магазин приносит около $1 млн ... около $1 млн в год — это в 4–4,5 ... год — это в 4–4,5 раза ниже ... ниже показателей родных российских ... родных российских «Пятерочек».
Но ... что же мешает нашим ... же мешает нашим компаниям преуспеть на ... преуспеть на таких близких и ... близких и таких, казалось бы, ... казалось бы, понятных ... рынках?
Ошибки по-русски
Егор ... по-русски
Егор Метелкин из Deloitte ... из Deloitte уверен, что всему ... что всему виной российская ... российская самонадеянность. «Metro во ... «Metro во всех странах ... странах применяет единую ... единую стандартизированную модель ... модель развития. А наши ... А наши пролагают себе путь за ... себе путь за границу методом проб и ... методом проб и ошибок, причем ... причем обычно предпочитают ... предпочитают ошибки», — объясняет ... — объясняет он.
Главный ... исполнительный директор ... директор Pyaterochka Holding N. V. ... Holding N. V. Лев Хасис признает, ... Хасис признает, что Украина еще ... Украина еще недостаточно изучена его ... изучена его компанией. «Этот ... «Этот рынок сильно ... сильно отличается от российского. ... от российского. Нужно разбираться в ... разбираться в предпочтениях ... покупателей, локальных ... локальных брендах, наладить работу ... наладить работу с поставщиками», — ... поставщиками», — говорит он. Поэтому ... он. Поэтому Хасис не спешит снова ... не спешит снова атаковать соседский ... соседский рынок.
У Николая ... Николая Габышева из ... из «Патэрсона» другая версия. ... другая версия. «Да, местные сети ... местные сети развиваются быстрее, — ... быстрее, — говорит он. — Но ... он. — Но из-за низкой ... низкой покупательной способности ... способности населения они работают на ... они работают на грани ... рентабельности. У них очень ... У них очень маленькая прибыль, а нас ... прибыль, а нас такие показатели не ... показатели не устраивают».
Это ... лукавый аргумент. У ... аргумент. У сетей Fozzy Group и ... Fozzy Group и «Квиза-Трейда» ... рентабельность по EBITDA ... по EBITDA действительно ... невысока: 4,5% у «Сiльпо» и ... 4,5% у «Сiльпо» и 6% у «Великой ... у «Великой Кишени». У той же ... У той же «Пятерочки», к примеру, этот ... к примеру, этот показатель ... зашкаливает за 11%, а у ... за 11%, а у «Седьмого континента» ... континента» составляет около 13%. ... около 13%. Но ведь у ... ведь у российского «Перекрестка» до ... «Перекрестка» до объединения с ... с «Пятерочкой» рентабельность ... рентабельность по EBITDA ... EBITDA составляла 7%, и нельзя ... 7%, и нельзя сказать, чтобы эта сеть ... чтобы эта сеть бедствовала.
В ... Казахстане, кстати, ... кстати, турецкому Migros удается ... Migros удается работать с ... с запредельной даже для нашего ... даже для нашего рынка ... рентабельностью — более 16%. Азиз ... — более 16%. Азиз Булгу обещает, что в ... обещает, что в 2007 г. «Рамсторы» ... г. «Рамсторы» придут и на Украину. ... и на Украину. И тогда посмотрим, ... тогда посмотрим, виновата ли в бедах ... ли в бедах россиян низкая ... низкая покупательная способность ... способность украинцев.
Еще ... одна претензия наших ... претензия наших ритейлеров — жадность ... — жадность местных владельцев ... владельцев торговой ... недвижимости. «Российским ... «Российским компаниям предлагают иные ... предлагают иные условия аренды либо ... аренды либо покупки. Местные ... Местные надеются на “бешеные ... на “бешеные московские деньги”. ... деньги”. Поэтому у нас часто ... у нас часто нет возможности ... возможности обеспечивать приемлемые ... приемлемые цены на фоне ... на фоне конкурентов», — жалуется ... — жалуется Габышев. По данным ... По данным исследования рынка ... рынка торговой недвижимости ... недвижимости Киева компании ... компании «Астера-Груп», завышенные ... завышенные ожидания украинцев за ... украинцев за последние два года ... два года привели к почти ... к почти стопроцентному росту цен ... росту цен на торговую ... торговую недвижимость. При этом в ... При этом в Москве за тот же период ... за тот же период рост в среднем ... в среднем составил 15%. Сейчас цены ... 15%. Сейчас цены в Киеве почти не ... Киеве почти не отличаются от ... от московских — в среднем за 1 ... — в среднем за 1 м2 просят около ... просят около $1500 в год.
Рядовые ... в год.
Рядовые покупатели, опрошенные ... опрошенные SM, дружно жалуются ... дружно жалуются на недостаточное ... недостаточное внимание российских ... российских ритейлеров к местной ... к местной специфике. «Мне ... «Мне понятно, что такое ... что такое “Велика Кишеня” — это ... Кишеня” — это магазин с большим ... с большим выбором на любой карман. Я ... на любой карман. Я знаю, что у ... что у “Фуршета” большое ... большое предложение гастрономических ... гастрономических блюд. А вот что ... А вот что стоит за вывеской ... за вывеской российских магазинов, мне ... магазинов, мне предположить ... трудно», — говорит ... — говорит 22-летняя киевлянка ... киевлянка Екатерина Клочко.
На ... Клочко.
На скромный ассортимент в ... ассортимент в «Пятерочке» жалуется и ... жалуется и 30-летняя жительница ... жительница Алма-Аты Шинар ... Шинар Капас. В сети «Керемет» ... В сети «Керемет» длина прилавка, ... прилавка, отведенного ... исключительно под этнические ... под этнические продукты, превышает 7 ... превышает 7 м. «А фактор цены уже ... «А фактор цены уже давно не имеет ... не имеет решающего значения. ... значения. Сейчас средний достаток ... средний достаток на семью в Алма-Ате ... семью в Алма-Ате составляет около ... около $100