Портрет российской розницы постепенно вырисовывается. Помимо роста количественных показателей наблюдаются и структурные изменения, в том числе с точки зрения развития розничных форматов. На рынке опробываются различные модели форматов, которые, конкурируя и видоизменяясь, расширяясь и отмирая, постепенно определяют облик российского ритейла. Развиваясь в рамках магистрального пути мирового рынка, российская розница приобретает свои индивидуальные черты. Вполне возможно, что эти особенности рынка – болезнь роста в условиях неравномерного экономического развития.

Также возможно, что в настоящее время происходит формирование индивидуальности российского рынка на общем фоне мировой розницы.

В России сегодня наиболее интересный и модный формат, о котором все говорят, и в который стремятся играть все более-менее крупные игроки – гипермаркет. Можно сказать, что это феномен акселерации, присущий молодым быстрорастущим рынкам. Но при этом надо учитывать, что и в международном ритейле гипермаркет – один из наиболее активных, успешных и интересных форматов.

Вполне возможно, что и в России со временем гипермаркеты сильно потеснят все остальные форматы. Если супермаркеты развиваются так же успешно, то что будет с остальными форматами, пока сказать трудно. Неясно, какие перспективы у формата магазина “у дома”, непонятно, когда в Россия начнут развиваться классические дискаунтеры. Уже сейчас появляются новые оригинальные форматы, но и о их будущем пока также трудно судить.

Розница растет практически стахановскими темпами, вооружившись лозунгом “Пятилетку досрочно” или “Все для фронт-офиса, все для победы!”. По данным Госкомстата, темпы роста розничной торговли колеблются от 7% до 15% ежегодно. При этом процент прироста сегмента непродовольственных товаров на 4–6 процентных пункта выше. В абсолютных цифрах объем розничного рынка вырос примерно в три раза по сравнению с 2000-м годом и составил 6934,3 млрд рублей в 2005 году. Можно сказать, что президентский наказ об удвоении ВВП к 2010 году розница выполнила и перевыполнила намного раньше срока.

По данным исследовательской компании ACNielsen, на современном розничном рынке представлены все те же каналы продаж: современные форматы, включающие в себя сетевые супер- и гипермаркеты, минимаркеты и традиционные прилавочные магазины, открытые рынки, киоски и павильоны.

В городской части России в 2005 году насчитывалось 406257 торговых точек, что на 3% меньше уровня 2004 года. Тенденция сокращения числа торговых точек достаточно стабильна, в 2003 году их количество уменьшилось на 13%. Это уменьшение связано в основном с закрытием точек продаж на открытых рынках. В 2005 году их количество составило 120233, что на 40% меньше уровня 2000 года. Тем не менее, открытые рынки все еще являются значимым каналом продаж, их доля на февраль 2006 года составила 35%.

– Московским правительством принята программа по ликвидации открытых рынков. Однако вместо ликвидации часть рынков просто облагораживается, некоторые становятся крытыми, – отмечает Анатолий Афанасенков, генеральный директор сети универсамов “Марка”. – Но по сути своей большинство крупных городских открытых рынков до сих пор существуют, и, на мой взгляд, будут существовать и далее.

По данным исследования ACNielsen Shopper Trends, проведенного в 2005 году среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, лишь 14% респондентов тратят на открытых рынках основную часть своего бюджета (аналогичный показатель в 2003 году – 21%), а 13% не рассматривают возможность посещения рынка (в 2003 году – 7%). Однако для некоторых сегментов FMCG рынка, – молочные продукты, майонезы, кетчупы, холодные соусы, чай, кофе, средства для стирки, – этот канал остается по-прежнему актуальным, и все еще значимое число наших сограждан делает покупки на рынках – в ходе исследования около 80% респондентов подтвердили, что “иногда посещают открытые рынки”.

Тем не менее, количество открытых рынков постепенно сокращается и происходит это во многом благодаря росту сегмента организованного сетевого ритейла. Если говорить о количестве торговых точек современных торговых форматов (супермаркеты и гипермаркеты), то оно, по данным ACNielsen, в 2005 году составило 2716. Их количество стабильно увеличивается, как минимум на 25% в год, за счет строительства новых магазинов и переоборудования объектов традиционной торговли. Например, их число в 2004 году составляло 2177, в 2003 году – 1413.

Большой рост – 25% в год – связан с ненасыщенностью рынка, магазинов организованной торговли в России еще слишком мало.

Поэтому по количеству современных торговых точек на миллион населения Россия с показателем 19 превосходит только Румынию с показателем 14 (301 торговая точка). Тогда как в Словакии этот показатель составляет 68 (368 торговых точек), в Польше – 80 (3109 торговых точек), в Хорватии – 86 (377 торговых точек), в Венгрии – 90 (907 торговых точек), в Чехии – 129 (1320 торговых точек).

По супермаркетам этот показатель (количество торговых точек на миллион населения) в Чехии составляет 110 (1125 супермаркетов), в Венгрии – 81 (815 супермаркетов), в Хорватии – 79 (346 супермаркетов), в Польше – 76 (2896 супермаркетов), в Словакии – 61 (284 супермаркета). Россия занимает почетное предпоследнее место – 18,4 (2624 супермаркета), меньше только у Румынии – 13,7 (294 супермаркета).

По гипермаркетам в России разрыв в показателе количества торговых точек на миллион населения по сравнению с европейскими странами бывшего соцлагеря такой же большой. В России он составляет 0,6 (92 гипермаркета), в Польше – 4 (213 гипермаркетов), в Хорватии – 7 (31 гипермаркет), в Венгрии – 9 (92 гипермаркета), в Словакии – 16 (84 гипермаркета), в Чехии – 19 (195 гипермаркетов). На последнем месте после России, как можно догадаться, Румыния – 0,3 (7 гипермаркетов).

Такая ненасыщенность рынка магазинами современного формата и предопределяет высокие темпы роста организованного сетевого ритейла в России. У нас темпы роста современных форматов розничной торговли самые высокие по сравнению со странами Восточной Европы. К российскому уровню ежегодного роста в 25% близки только Румыния – 23% (301 торговая точка) и Словакия – 22% (368 торговых точек). Рост в Польше в 2005 году составил 13,2% (3109 торговых точек), в Хорватии – 11,5% (377 торговых точек), в Чехии – 8,9% (1320 торговых точек), в Венгрии – 8,8% (907 торговых точек).

Магазинов современных форматов в России пока еще не достаточно, и мы можем похвастаться лидерством только по отношению к Румынии. Как отметили в ACNielsen, на рынке низкий уровень концентрации – всего 9% рынка приходится на семерку ведущих ритейлеров: “Пятерочку”, “Магнит”, “Перекресток”, “Дикси”, “Седьмой Континент”, “Копейку”, “Ашан”. Впрочем, процесс концентрации идет, достаточно вспомнить ряд громких сделок 2006 года – раздел “Эконты” “Копейкой” и “Тандером”, покупка “Копейкой” 20 магазинов “Самара Продукт”, слияние “Пятерочки” и “Перекрестка”.

Общеэкономическое положение и настроение населения позволяют рознице активно развиваться, но имеется еще достаточно факторов, тормозящих розничный бронепоезд, который давно уже не на запасном пути, а на всех парах стремится к светлому будущему.

Как отметили в ACNielsen, основными отрицательными факторами, препятствующими развитию розницы, можно назвать следующие:

– недостаточное количество свободных площадей, дороговизна аренды;

– слабая инфраструктура в регионах;

– административные барьеры;

– проблема кадров, особенно линейного персонала (кассиры и пр.).

Анатолий Афанасенков согласен, что развитию розничного рынка способствует непрерывно возрастающая покупательская способность населения; кроме того, появление и активное освоение новых механизмов привлечения заемных средств сетями – кредитование в иностранных банках, выпуск облигаций, IPO. Основным минусом он считает неоправданно жесткую налоговую политику государства, которая, похоже, не имеет пока тенденции к смягчению.

По мнению Анатолия Афанасенкова, в России среди современных форматов можно выделить следующие. Гипермаркет с площадью от 5 тыс. м2 и ассортиментом свыше 30 тыс. позиций, супермаркет с площадью 1-1,5 тыс. м2 и ассортиментом от 10 тыс. до 20 тыс. позиций, дисконтные магазины, которые различаются по площадям и имеют маленький ассортимент, магазины “у дома” с площадью 150–300 м2, ассортиментом до 5 тыс. наименований, использующие в отдельных случаях прилавочную торговлю.

– Супермаркет занимает 40–42% от общей емкости товаропроводящих каналов, – отметил Кирилл Терещенко, национальный директор компании “Дирол Кэдбери” по работе с ключевыми клиентами по России, СНГ, Монголии и странам Балтии, – он самый доходный. Благосостояние растет, люди хотят получать определенное качество покупки, поэтому идут в магазины этого формата.

Но, как уже говорилось в начале, он уже не лидер роста.

– Наиболее развивающимся форматом в настоящее время, – отмечает Анатолий Афанасенков, – следует признать гипермаркет. Торговые точки практически всех остальных форматов боятся “гиперов”, а все основные игроки на рынке пытаются влезть в этот формат.

Список компаний, которые специализируются в этом формате – Auchan, “Мосмарт”, real,-, “Рамстор”, “Лента”, “О’кей”. В этот сегмент зашли и успешно работают “Пятерочка”, “Седьмой Континент”, “Дикси”, “Марта”.

– Гипермаркет площадью 4–4,5 тыс. м2

(3,5 тыс. м2 – в регионах) – cамый интересный формат, у которого высокая рентабельность, – отмечает Олег Бакун, генеральный директор компании Core Competences. – Уровень прибыльности гипермаркетов по EBITDA (до уплаты налогов и косвенных затрат) для России составляет 11–13%. Меньшая прибыльность – у крупных супермаркетов площадью 1,5–2 тыс. м2 – 9,8%. Прибыльность небольших супермаркетов площадью 600–700 м2 – 7%. Рентабельность небольших магазинов самообслуживания площадью 400 м2 низкая, и они скорее всего будут вымываться с рынка.

Крупные форматы всегда имеют преимущества, потому что они могут добиваться цен ниже, чем другие форматы. Но гипермаркет требует высокого уровня компетенций, владения технологией ведения бизнеса, в частности, умения выстроить правильно логистику.

Интересным явлением, которое готовится к появлению на свет и которое будет в дальнейшем развивать идеи гипермаркета, Анатолий Афанасенков называет ритейл-парки.

– Ритейл-парк – это огромный мега-молл площадью свыше 60 тыс. м2, в котором представлен весь спектр товаров и услуг потребителю – от продуктов и кинотеатров вплоть до

чистки обуви, – объясняет он. – Прообразом ритейл-парка можно считать ТЦ “Мега”, хотя, конечно, до концепции ритейл-парка ей далеко. Ритейл-парки претендуют на привлечение 100% потенциальных покупателей из всех покупательских ниш, однако как это будет на самом деле – пока без комментариев.

– Впрочем, для развития гипермаркетов всегда есть определенные ограничения, – отмечает Олег Бакун. – Поэтому их и меньше количественно. Их строительство достаточно дорого, для них требуются большие участки земли. В Европе для того, чтобы защитить и сохранить малый бизнес, ограничивают деятельность гипермаркетов по времени работы, по дням.

Большая площадь, значительный ассортимент, широкий спектр предлагаемых услуг – эти преимущества гипермаркетов, казалось бы, должны привести их к полной классовой победе над менее масштабными форматами. Небольшим магазинам, как считает Олег Бакун, придется уйти с рынка, если только государство не примет меры для их защиты.

– Небольшие форматы, как в Европе, так и у нас, находятся в проигрышном положении, – объясняет он. – У них дороже логистика поставок, им труднее обеспечить торговлю свежей продукцией – мясом, рыбой, овощами-фруктами, тогда как торговля “фрешем” должна являться их конкурентным преимуществом. Но получается, что в этих магазинах цена на товары всегда больше, чем в гипермаркете. Именно поэтому во всем мире сети работают в малых форматах только на условиях франшизы.

Противоположную точку зрения по поводу магазинов формата “у дома” имеет Кирилл Терещенко.

– Этот формат является достаточно интересным и перспективным, и вызывает недоумение, почему так мало сетей работает в этом направлении. Достаточно назвать всего двух операторов в Москве: “АБК” и “Магнолия”, успешно развивающих данный формат. Осенью 2005 года появился третий оператор – “Дейли”, – констатирует он. – Формат самый малодоходный среди остальных, но самый защищенный в условиях концентрации торговли. Если сеть наберет критическую массу – 120–150 магазинов, получит хорошие закупочные цены от поставщиков, то она будет чувствовать себя вполне уверенно на рынке в долгосрочной перспективе. Потенциальные покупатели такого магазина – жители близлежащих домов в радиусе 1 км, они обязательно пойдут в него, гарантируя определенный стабильный и прогнозируемый оборот такого магазина и всей сети в целом. Безусловно, здесь доходность другая, но кого-то она вполне устраивает, если даже Лев Хасис при наличии целого ряда других проектов решил работать в этом формате с сетью “Дейли”, уже насчитывающей около 20 магазинов.

Также на весомую роль в данном формате будет претендовать наконец-то открывшийся первый магазин IGA. Ряд уже существовавших крупных сетей даже сознательно в текущем году перепозиционировали часть своих магазинов, подходящих под формат “у дома”, следуя модной тенденции, стремясь повысить свою эффективность и отвечая запросам рынка и конечных покупателей. В активном развитии этого формата ритейлерами есть и еще один резон – данный формат магазинов представляется в условиях обострения конкуренции наиболее защищенным от внешних конкурентных факторов, и лояльность покупателей к такого рода магазинам максимальна в силу их территориального расположения и удобства. Данные проекты обещают быть востребованными и в будущем – с малыми торговыми площадями, по крайней мере, в условиях дефицита торговых площадей и их острой нехваткой, особенно в двух столицах.

Между тем, в рамках формата магазина

“у дома” появляются даже различные направления. Как отметили в ACNielsen, здесь можно назвать сеть “Дикси”, представляющую небольшие магазины, работающие с раннего утра и до поздней ночи, предлагающие максимум комфорта и сервиса в одной точке. Другое направление – магазин с ограниченным ассортиментом, но с гарантированно свежими продуктами на каждый день, примером чему является сеть “Алми”. Достаточно любопытной является сеть “Утконос”, возрождающая традиции “стола заказов” и одновременно совмещающая традиционные и современные интеллектуальные технологии розничной торговли.

Когда-то была большая шумиха, можно даже сказать – головокружение – от успехов по поводу дискаунтеров. Был период, когда новые сети появлялись только в этом формате, когда все заявляли об интересе к нему и прогнозировали блестящее будущее. Время показало, что это не так. Нельзя сказать, что в дискаунтерах разочаровались, нельзя сказать, что они оказались неэффективными на российском рынке, просто ни одной сети дискаунтеров так и не открыли. Те компании, которые себя так позиционировали, постепенно от этого формата отошли. Так что россияне так и не увидели, что представляет собой классический дискаунтер.

Как считает Олег Бакун, все сети – “Копейка”, “Пятерочка”, – которые изначально позиционировались как дискаунтеры, постепенно ушли в сторону универсамов эконом-класса, для которых характерны более широкий ассортимент товаров, оказание дополнительных услуг. Объяснение этому простое – розничный рынок еще недостаточно насыщен современными магазинами, конкуренция низкая, и ритейлер может получить дополнительную прибыль, расширив спектр предлагаемых товаров и услуг, пусть и за счет повышения цены. Тогда как дискаунтер предполагает именно жесткую ценовую борьбу. Кроме того, дискаунтер – высокотехнологичный формат и требует высоких компетенций в ведении бизнес-процессов, что могут продемонстрировать не многие компании.

Поскольку формат предполагает очень маленькую маржу, нужно уметь зарабатывать деньги не на накрутке цен. Экономика дискаунтера должна быть экономной, а это значит, что надо минимизировать затраты, оптимизировать бизнес-процесс, иметь хорошую логистику, а это пока мало кто умеет. Пока российские ритейлеры в своем подавляющем большинстве только умеют перекладывать потери из-за низкой эффективности работы на плечи покупателя, который, в свою очередь не избалованный широким выбором, особо и не протестует.

Другая причина – низкий уровень производства поставщиков продукции.

Классический дискаунтер – это ассортимент от 850 до 1,2 тыс. позиций, 50% которого должны составлять private label, – отмечает Кирилл Терещенко. – У нас нет столько производителей в стране, которые могли бы обеспечить товарами private label половину магазина. Кроме того, важен покупательский фактор. У нас не сформировалась “бюргерская” культура покупок в дискаунтере, как в Германии, когда человек подъезжает на BMW и ради экономии идет в ALDI. Поэтому “Пятерочка” и “Копейка” являлись прототипами таких дискаунтеров только первые полгода, но потом четко ушли в универсамы эконом-класса с ассортиментом 3,8–4,2 тыс. позиций.

Те, кто мог работать в формате дискаунтера, немного изменили свою ориентацию, другие так и не смогли его освоить в полной мере.

– В результате сложился такой стереотип, – считает Кирилл Терещенко, – что дискаунтер – это среднее между складом и свалкой, где в щелях пола торгового зала застревают колеса тележки, товар виден плохо, освещение минимальное, шоколад лежит в коробках из-под собачьего корма. Тогда как в хорошем дискаунтере должно быть чисто, светло, уютно, комфортно, минимум товаров и сногсшибательные цены. У нас эта ниша свободна и так будет до тех пор, пока кто-нибудь из западников – ALDI, LIDL, Penny Markt не откроет 20–30 подобных магазинов и не продемонстрирует российскому покупателю, что же такое настоящий дискаунтер. Пока же на российском рынке дискаунтеров в чистом виде нет. Тот же “Магнит” дискаунтером не является и никогда им не был, а представляет формат магазина “у дома”.

Впрочем, запустить дискаунтер смогут и некоторые российские сети, хорошо развитые технологически и близкие к этому формату, но которым необходимо определиться в своем позиционировании – уходить в сторону супермаркета или возвращаться к дискаунтеру.

– Чем меньше формат, меньше площадь магазина и его ассортимент, – говорит Олег Бакун, – тем более точно должна быть определена его целевая аудитория. Тот же гипермаркет, благодаря своей площади, может позволить себе быть всеядным и стремиться к удовлетворению потребностей всех категорий населения. Небольшой формат должен себя четко позиционировать. 

Российский розничный рынок несмотря на поразительные в количественном отношении показатели роста, в качественном отношении является недостаточно развитым. Существующие форматы недостаточно четко позиционированы, их потенциал не реализован в полной мере. Хочется сказать – лучше меньше, да лучше. Впрочем, это значит, что еще есть куда двигаться, главное – чтобы это движение не было шаг вперед, два шага назад. Несмотря на максимализм российских ритейлеров, когда игрокам хочется всего и сразу, можно отметить появление новых форматов, которые характеризуются определенной специализацией, нацелены на занятие определенных ниш.

Можно наблюдать, что неплохо развивается формат супермаркетов продовольственных товаров премиум-класса, например, “Азбука Вкуса”, “Глобус Гурме”.

– Между тем, – предостерегает Кирилл Терещенко, – идея создания сетей специализированных магазинов не получила своего дальнейшего развития, – слишком уж специфичный формат для менталитета отечественного покупателя и узкий ассортимент предложения, а так же неудобство необходимости делать дополнительные покупки и в других магазинах.

– Для активного освоения новых форматов рынок еще не готов, – считает Олег Бакун. – И появления новых принципиальных направлений вряд ли следует ожидать. Рынок недостаточно насыщен, недостаточно сконцентрирован, эпоха ценовых войн еще не прошла. Только после этого, когда будет падать выручка магазинов, как происходит сейчас в Европе, когда цена перестанет быть конкурентным преимуществом, сети будут искать новые варианты, придумывать новые услуги. Тогда следует ожидать новых форматов. Пока же это не актуально.

Новые форматы появляются достаточно активно. Но не в продовольственном ритейле.

Как отметили в ACNielsen, можно выделить такие новые активно развивающиеся форматы, как DIY-гипермаркет товаров для дома, сада и ремонта. К нему можно отнести OBI (Москва), Castorama (Санкт-Петербург), гипермаркет “Южный” (Тюмень). Другой формат – магазины со смешанным ассортиментом “бытовая химия + парфюмерия”, к которым относятся “Ол!Гуд” (по всей России), “Парфюм коллекшен” (Самара), “Лидер Парфюм” (Омск).

Достаточно интересно развивается интернет-торговля, как отмечают в ACNielsen. Рост образовательного уровня населения, техническая грамотность, желание экономить на консультантах ведет к развитию интернет-торговли. По данным опроса, проведенного среди пользователей интернета в России, в 2005 году более 60% россиян совершали покупки через всемирную сеть.

Эти форматы не имеют отношения к продовольственной рознице, но могут напрямую влиять не нее, а точнее эксплуатировать, отнимая часть покупательских потоков.

– Сейчас наблюдается расслоение на тех, кто тратит деньги на food и не готов сокращать расходную часть на собственную продуктовую потребительскую корзину, и на тех, кто на ней хочет экономить, – отмечает Кирилл Терещенко, – и сэкономленное тратить на non-food – купить новую стиральную машину, телевизор, холодильник. Он готов ходить в “Пятерочку” или “Копейку”, но отложить лишние 100 долларов на автомобиль, оплатить потребительские кредиты. В результате, темпы роста non-food остаются прежними, а темпы роста потребления продукции food снижаются.

Как считают в ACNielsen, в ближайшие 5–10 лет на розничном рынке будут происходить следующие процессы с точки зрения развития форматов: повышение уровня консолидации рынка, развитие convenience stores, значительное сокращение числа открытых рынков, киосков и павильонов. Кроме того, будет происходить развитие нестандартных (нишевых) форматов – процесс специализации, в том числе активный рост супер- и гипермаркетов непродовольственных товаров (DIY, спорттовары, парфюмерно-хозяйственные магазины, магазины товаров для детей), супермаркетов продовольственных товаров премиум-класса.

– В нашей стране, – отмечает Анатолий Афанасенков, – к сожалению, трудно заглядывать на несколько лет вперед. На мой взгляд, фокус потребления однозначно переместится на гипермаркеты и ритейл-парки, на рынке останутся 5–10 крупных игроков, а большинство мелких сетей будет поглощено.