|
 |
Развлекательные центры получат бэби-паркинги вместо боулингов
Стремление к хорошему отдыху заложено в каждом человеке практически с рождения. Сфера развлечений сегодня широка и многогранна. Развлекательная индустрия подхватывает на лету любые запросы и воплощает их в жизнь. Не за «здорово живешь», конечно. Потому как любишь кататься - люби и саночки возить. Саночки нужно купить. Да и горку построить не какую-нибудь, а по европейскому образцу. Так Россия от лапты и каруселей сегодня пришла к боулингу и гольфу.
И произошло это не так уж давно. По словам исполнительного директора компании Delta Estate Елены Земцовой, до 90-х годов прошлого века в России практически не существовало цивилизованного рынка развлечений и многих видов отдыха. «Все мы помним времена, когда родители с детьми, молодежь, компании солидных людей проводили свой досуг в городских парках отдыха. Качели, карусели, тир, концерты на летней эстраде парка – без них невозможно и представить времяпрепровождение тех лет», - рассказывает Guide to Property Елена Земцова.
Постепенно неотъемлемой частью досуга россиян становились образцы западного образа жизни. Активному развитию индустрии развлечений способствовали реалии жизни: изменение политической, экономической, социальной обстановки в стране. Ниша рынка развлечений оказалась свободной, поле для деятельности – огромным.
Началом развития массовой индустрии развлечений эксперты рынка считают появление торгово-развлекательных центров. Первыми операторами этой инфраструктуры стали кинотеатры. По словам Елены Розановой, директора по маркетингу компании Blackwood, их сочетание с игровыми автоматами и барами пользовалось огромным спросом, так как позволяло объединить шоппинг и развлечения. При этом присутствовал некий эффект новизны: приходя в один и тот же кинотеатр, посетитель получает возможность посмотреть разные фильмы. Однако со временем интерес к ним поостыл, тем более что обновление репертуара кинотеатров происходило лишь несколько раз в месяц.
Потребительский спрос на новые виды услуг все возрастал и требовал их дальнейшего расширения и усовершенствования. Организации, специализирующиеся на развлечениях, едва поспевают за сменой предпочтений. Однако, как отмечает Елена Земцова, мода на развлечения не меняется быстро, поскольку это капитальные вложения, и не каждый собственник решится их демонтировать.
Тем не менее, в среднем раз в 10-15 лет происходит всплеск интереса к тому или иному развлечению. Например, в середине 90-х в Москве на пике популярности был бильярд, а в начале 2000-х ему на смену пришел боулинг. Как справедливо заметила Елена Розанова, благодаря своей новизне, антуражу и универсальности, боулинг стал существенным шагом вперед в развитии инфраструктуры торгового центра. «В то время боулинг появился как атрибут спортивно-развлекательной жизни столичной богемы, поиграть в который приходили дамы в вечерних нарядах и мужчины в смокингах, - добавляет Елена Земцова. - Сейчас он стал доступен всем категориям граждан, независимо от возраста и социального положения».
По мнению Сергея Леонтьева, генерального директора компании Vesco Realty, кинокомплексы и залы для боулинга продолжают оставаться основными направлениями развития рекреационной недвижимости и обладают значительным резервом востребованности.
Элина Занина, заместитель директора управления коммерческой недвижимости и девелопмента компании «Миэль-Недвижимость», приводит такие аргументы как доступные цены и хорошая транспортная доступность, ведь большинство боулинг-центров расположено в непосредственной близости от метро или крупных автодорог. «По пятницам и выходные дни в существующие боулинг-клубы можно попасть только по предварительной брони, - рассказывает G2P Элина Занина. - Ценовая политика во многих боулинг-центрах направлена на молодежь, цены гибкие и доступные».
В компании Delta Estate также отмечают, что каждый крупный торговый, спортивный и развлекательный центр сегодня включает боулинг как наиболее рентабельный вид услуг, доходность которого достигает 25%. Но инвестиции в такой проект достаточно велики – от 1,5 млн. долларов и выше. Небольшие центры предпочитают бильярд, дартс и подобные им игры. Они менее рентабельны – 15-20%, но и вложения в них значительно меньше - от нескольких десятков тысяч долларов.
Полина Жилкина, заместитель директора Jones Lang LaSalle, утверждает, что девелопер использует развлечения в качестве дополнительного «якоря», привлекающего поток посетителей в комплекс - примерно 30-40% посетителей развлекательных заведений совершают покупки в магазинах торгового центра. «Досуг во многих спальных районах Москвы, например, в Тушине, пока еще слабо развит, - продолжает Элина Занина, - и создание центров для боулинга, которые при правильной ценовой политике могут окупиться уже за 2-3 года, является прибыльным. Во многих строящихся торговых центрах заранее проектируют расположение дорожек. Например, в Крокус Сити Молл вблизи Тушино планируют двухуровневый боулинг на 24 дорожки».
Как сообщила G2P Елена Розанова, сочетание боулинга, бильярда, игровых автоматов, дискотеки и бара сейчас считается классическим для развлекательного центра, хотя постепенно теряет свои позиции. Александра Кадченко, заместитель руководителя отдела исследований и аналитики компании Praedium, также придерживается мнения, что эта ниша практически достигла насыщения, и значительного увеличения количества новых боулинг-клубов в развлекательном сегменте Москвы и ближайших городов-спутников не ожидается.
«Боулинг вещь замечательная, никто не спорит, но ажиотажного потребительского спроса уже не наблюдается, - говорит Елена Земцова. - В итоге вся столица пестрит рекламными плакатами, зазывающими посетителей бонусами, почасовыми скидками, бесплатными напитками – только приходите!»
Как рассказала G2P руководитель департамента консалтинга компании Paul's Yard Юлия Кучеренко, девелоперы стали искать новые «фишки» для привлечения клиентов, всеми способами стараясь расширить развлекательную инфраструктуру. По словам Полины Жилкиной, спектр услуг, предоставляемых различными организациями в Москве, значительно расширился за последние несколько лет и продолжает динамично развиваться. Что, по ее мнению, является следствием постоянного роста доходов и, соответственно, значительным увеличением доли расходов среднестатистического москвича на развлечения.
Считается, что популярность и востребованность развлечений в прямой зависимости от их недостатка. Однако не все следуют тенденции удовлетворения спроса. В последнее время встречается и обратная ситуация, когда условия диктует не рынок, а его участники. «Зачастую скорость развития «моды» на этом рынке зависит от популяризации данного вида развлечений самими девелоперами, - рассуждает Роман Большаков, руководитель группы маркетинга и экономики компании «Велес Капитал Девелопмент».
Как заметила Элина Занина, на «моду» в коммерческой развлекательной недвижимости влияют такие факторы как новизна предложения и способ позиционирования того или иного нового объекта. Поэтому задача девелоперов - не просто наращивать объемы ввода объектов и площадок спортивного и развлекательного назначения, а грамотно отслеживать предпочтения, работая на опережение клиентских запросов. К примеру, наши соотечественники достаточно много времени проводят в магазинах, выбирая товары для себя или для дома. Проблемой становится необходимость занятости маленьких детей на время шоппинга. Поэтому практически все девелоперы при разработке современных проектов предусматривают игровые комнаты. Елена Розанова отмечает, что детские игровые зоны и «бэби-паркинги» значительно облегчают процесс покупок родителям, доставляя при этом удовольствие детям. Комнаты, как правило, создаются из абсолютно безопасных мягких конструкций и включают диванчики, лестницы, лабиринты, наполненные разноцветными шариками сухие бассейны, батуты. Создаются также специализированные зоны с игровыми автоматами для детей постарше, несколько реже – развлекательные комплексы для взрослых и для всей семьи: стрелковые тиры, квазар, игровые автоматы и многое другое.
Эксперты отмечают также, что площади развлекательной зоны и спектра операторов постоянно увеличиваются. Пользуются спросом массовые виды досуга – катки, хоккейные площадки, роллердромы, аквапарки, стены для скалолазания. При этом, как заметила Елена Розанова, их функция в торговом центре соответствует якорным арендаторам – привлекать и удерживать посетителей. Ставки, соответственно, ниже рыночных - 150-300 долл. за 1 кв. м, что делает их нерентабельными для ТЦ.
«Недавно возродившийся в России и непривычный пока для нас керлинг постепенно завоевывает популярность, - говорит Элина Занина, - но стоимость игры достаточно высока, поэтому почувствовать себя керлингистом удается не всем желающим». Настоящий бум фигурного катания Елена Розанова связывает с прошедшим по первому каналу телевизионным шоу по этому виду спорта. Еще одной причиной его популярности может быть непривычно высокая температура воздуха и отсутствие естественного льда. «С точки зрения девелопера каток привлекателен более низкими объемами инвестиций чем, например, гольф или аквапарк, - утверждает Елена Розанова. - Так, примерная стоимость возведения стандартного катка площадью 1 830 кв. м (61 х 30 м) составляет 393 450 - 484 950 долларов США. Эта цифра, безусловно, может варьироваться, например, в зависимости от стоимости «месторасположения». Так, в строительство катка на Красной площади компания Bosco di Ciliegi, по неофициальным данным, инвестировала порядка 3 млн. долларов».
Как заверила G2P Елена Земцова, в Москве приобретает все большую популярность такой вид спортивного развлечения как старинная французская забава петанк. Игра очень проста, доступна любому человеку, не требует особых условий и крупных площадок. Уже сейчас энтузиасты отечественного петанка проводят международные турниры и дружеские корпоративные соревнования, а в Лужниках открылся и первый в России крытый клуб по петанку.
В последние годы гольф стал очень популярен среди россиян, вынужденных искать соответствующие поля вне родины. По мнению консультантов, создание гольф-поля – мероприятие затратное и достаточно рискованное. «Качество и технология наших полей должны не просто соответствовать европейскому уровню, а быть на порядок выше – слишком велика конкуренция европейских стран, где и климат теплее, море поближе, сервис получше, - продолжает Елена Земцова. - Так, маленькое государство Кипр, существующее за счет туризма и продажи недвижимости, не скупится на все новые гольф-поля, превращая появление каждого в своеобразный элитный бизнес-проект, с подобающим строительством жилья и инфраструктуры. Страстные поклонники гольфа со всей Европы едут на лазурные поля Кипра, между делом приобретая недвижимость и пополняя бюджет страны».
Подобные комплексы, как отмечает Сергей Леонтьев, ориентируются на достаточно узкую потребительскую нишу и не играют значительной роли на общем рынке рекреационной недвижимости. К тому же, поля для гольфа являются составляющей элитных загородных комплексов, в которые также входят высококлассные гостиницы, рестораны, клубы активного отдыха. Элина Занина подтверждает, что популярность этого вида спорта в России растет невысокими темпами, что связано с дороговизной обучения и снаряжения. Гольф по существу является элитарным видом спорта с ограниченным контингентом игроков, и широко распространенным он вряд ли станет. Тем не менее, в ближайшие годы в Москве и Московской области возрастет количество гольф-клубов. Как рассказала G2P Александра Кадченко, Правительство Москвы выделило десять участков общей площадью 100 га под их строительство. В Московской области действует программа, согласно которой в ближайшие 15 лет планируется построить пятнадцать гольф-клубов, шесть из них уже строится.
Эксперты придерживаются единодушного мнения, что рынок развлекательной недвижимости будет развиваться весьма активно. Как считает Роман Большаков, на московском рынке появятся новые форматы развлечений – и как самостоятельные направления (парки развлечений, аквапарки, спортивно-развлекательные комплексы), и в симбиозе с торговой недвижимостью (моллы, торгово-развлекательные комплексы). По прогнозам Александры Кадченко, многозальные кинотеатры сохранят лидирующие позиции на рынке, а немассовые или элитные виды развлечений и спорта (керлинг, гольф) будут постепенно развиваться и займут свою нишу. По мнению Елены Земцовой, особое развитие получат и специализированные развлечения, своего рода продолжение того или иного хобби – виртуальные игры, экзотические виды спорта и т. п.
«В будущем будут появляться новые направления в сфере развлечений в ТЦ, - говорит Юлия Кучеренко. - В Москве уже появился торговый центр с аквапарком («Ква-ква парк» в торговом центре XL). В ближайшее время ряд ТЦ планирует запуск картингов и горнолыжных спусков на своих территориях». Александра Кадченко считает, что популярность аквапарков сохранится в сегменте отдельно стоящих развлекательных и спортивно-развлекательных центров, однако, по ее мнению, данный рынок ограничен. Например, для города с населением 500 тыс. человек достаточно одного аквапарка. А вот детские развлекательные зоны в ближайшие несколько лет ожидает активное развитие – востребованность со стороны посетителей ТРЦ и неразвитость данного сектора развлекательного сегмента делает его привлекательным для девелоперов.
В компании «Миэль-Недвижимость» уверены, что развитие рынка развлекательной недвижимости в московском регионе ограничено только дефицитом участков. Наблюдается тенденция к увеличению развлекательных площадей в ТРЦ. Несколько лет назад проекты предполагали отведение под развлекательную составляющую около 30 тыс. кв. м, сегодня под развлечения отводится до 60 тыс. кв. м (как, например, в «Крокус-Экспо»). «Из 100 заявок, поступающих на подбор коммерческой недвижимости, 10 приходится на поиск участков под развлекательные заведения. Клиенты запрашивают, в основном, помещения площадью от 3 до 40 тыс. кв. м. Но удовлетворить спрос на развлекательные помещения в связи с дефицитом площадей в Москве очень сложно, поэтому часть идей развлекательных заведений так и остается на стадии проектов», - сетует Элина Занина.
Возможно, выходом из этой ситуации станет переоборудование под развлекательные центры помещений бывших фабрик и заводов, производства с которых выведены за пределы города. Но такие объекты, как правило, не обладают хорошей транспортной доступностью и в силу этого не удовлетворяют требованиям спроса.
«Развитие рекреационной недвижимости в среднесрочной перспективе будет носить скорее экстенсивных характер, направленный на расширение географии строящихся объектов, -прогнозирует Сергей Леонтьев. - Применительно к московскому региону, данная тенденция, в первую очередь, затронет районные центры Московской области, в которых сегмент развлекательной недвижимости практически не представлен, за исключением городов-спутников. Тогда как реализация статусных проектов, таких как гольф-поля, сохранит точечный характер и коснется исключительно престижных районов Москвы и Подмосковья».
Тем не менее, можно с уверенностью говорить, что сфера индустрии развлечений в России является перспективным бизнесом. Как отметила Елена Розанова, это особенно справедливо для крупных мегаполисов, где наблюдаются стабильное экономическое развитие, улучшение качества жизни, и где сосредоточена наиболее обеспеченная часть населения. Более того, по оценкам Blackwood, величина непокрытого спроса достаточно высока, а ситуация, когда есть желание и
возможности развлечься, но нет подходящего предложения, встречается достаточно часто.
Адрес источника: Guide to Property Читайте также:
| Инвестиции в рынок коммерческой недвижимости Европы
в 2008 году сократились в два раза. Ситуация на мировых рынках жилья
остается неоднозначной. Коммерческая недвижимость Объемы
инвестиций в коммерческую недвижимость Европы достигнут €99 млрд к
концу текущего года. Это на 55% меньше, чем в 2007-м. Глава отдела
изучения рынков капитала международного консалтингового агентства Jones
Lang LaSalle Тони Хоррелл на прошлой неделе заявил, что данное
сокращение обусловлено ... |
| Среди основных факторов, ставящих рынок ритейла под
угрозу в его настоящем виде и сводящих практически к нулю возможность
его развития, можно назвать стремительно падающую покупательскую
активность, а также необоснованно высокие запросы владельцев торговой
недвижимости. Летом нынешнего года опросы показывали, что 80% игроков
розничного рынка считают существующие арендные ставки неоправданно
завышенными, а сегодня большинство торговцев промышленными товарами уже
называют их "киллерами" ... |
| О том, как развивался рынок коммерческой
недвижимости в 2008 году, о тенденциях уходящего года, а также о
прогнозах цен на 2009 год в этом сегменте рассказывают эксперты рынка. Денис Колокольников, генеральный директор консалтинговой компании RRG: –
Сегодня стоит отметить серьезное развитие рынка: даже при стагнации,
начавшейся осенью, рост цен на коммерческую недвижимость за год
составил около 45%. Значимым на рынке стало развитие торгового
сегмента: современные торговые площади ... |
| Следующий год может стать годом слияний и поглощений и, как следствие,
консолидации на рынке ритейла. Эксперты сходятся во мнении, что в
первую очередь долю в собственном бизнесе будут вынуждены продавать те
компании, которым в ближайшее время предстоят выплаты по долговым
инструментам.
Сокращение программ
На сегодняшний день, по словам аналитиков инвестиционной группы (ИГ)
"Сократ", компании-ритейлеры уже начали пересматривать свои
инвестиционные планы. В первую очередь, ... |
| Падение потребительского спроса заставило сетевых ретейлеров всерьез
заняться пересмотром арендных ставок в торговых и
торгово-развлекательных центрах. За два последних месяца крупным
розничным операторам удалось снизить затраты на аренду на 30–50%.
На перегретом некогда рынке коммерческой недвижимости происходят
революционные перемены: впервые за много лет арендодатели постепенно
уступают ретейлу в вопросе уменьшения арендных ставок. Первая волна
понижения в ТЦ и ТРЦ ... |
|
Чтобы сдать часть помещения в субаренду, следует в
первую очередь заручиться письменным согласием владельца или управляющей
компании
В результате сокращения персонала и
сворачивания бизнеса у многих компаний образовались излишки площадей — офисных,
торговых или производственных. Кто-то ранее арендовал или купил помещение «на
вырост», рассчитывая на динамичное развитие своего бизнеса. Некоторые компании
снимали целые этажи в бизнес-центрах (БЦ). По данным отчета ... |
|
Аренда помещений класса А снизилась на 10 %, В – на
15 %
В нынешних условиях информация о дальнейшей стоимости
покупки/продажи/аренды кв. м в жилых и коммерческих объектах от различных
экспертов звучит по-разному. Одни предрекают резкое повышение стоимости площадей,
т. к. стройки остановились, а, следовательно, на рынок не выйдет обещанное
количество новых площадей. Другие же, наоборот, прогнозируют снижение стоимости
аренды.
Ответ на вопрос: ... |
|
В Украине заморожено 80 % строек, что составляет 14 тыс.
объектов
Сбавлены обороты реализации большинства строительных
объектов. Есть даже заявления о том, что в Украине сегодня остановлено
80 % строек, что составляет 14 тыс. объектов. При этом на Киев
приходится приблизительно 50-70 %, о чем заявил председатель подкомитета
по вопросам строительства и архитектуры комитета Верховной Рады по вопросам
строительства, жилищно-коммунального ... |
|
В ноябре в Киеве
состоялось заседание рабочей группы по созданию Украинского национального
комитета Международного совета торговых центров
(ICSC). На заседании, которое вел Эндрю Толми
(руководитель направления организационного развития ICSC в Европе), была
определена дата учредительного собрания комитета и принято решение о проведении
в 2009 году Первой международной конференции ICSC в Украине. Одной из основных
задач Украинского национального комитета станет развитие этой ... |
| Эксперты
прогнозируют большую вероятность снижения или стабилизацию арендных
ставок на коммерческую недвижимость практически во всех сегментах.Бизнес-центрыВ
первом полугодии 2008 г. арендные ставки офисных площадей возросли даже
больше, чем предполагалось ранее. Рост был зафиксирован и в III
квартале, но на протяжении ноября ставки стабилизировались. При этом,
как говорит Владимир Даниленко, старший консультант по офисной
недвижимости "Украинской Торговой Гильдии", "заполняемость ... |
| Финансовый кризис, который проявился в удорожании кредитных ресурсов
приводит к тому, что часть девелоперов заморозила свои строительные
проекты. В свою очередь ритейлеры, испытывающие аналогичные проблемы с
финансированием своих инвестиционных проектов, меняют свои стратегии.
Впрочем, спрос на торговую недвижимость все равно остается высоким.
Рынок торговой недвижимости Украины на протяжении последнего времени
продолжал активно развиваться. «В первом полугодии 2008 г. на ... |
|
Российский совет торговых центров (РСТЦ)
призвал девелоперов, управляющих торговой недвижимостью, не поддаваться панике
и необоснованно не снижать цены
"Мы предлагаем владельцам торгово-развлекательных центров
(ТРЦ) воздержаться и от действий, в результате которых могли бы быть созданы
прецеденты частичного, даже временного, переноса издержек на арендодателя, во
избежание "эффекта домино", - пишет РСТЦ в своем обращении к
девелоперам.
"В текущий момент ... |
|
Некогда сулившие своим владельцам огромные
доходы «магазины у дома» теперь стали тяжелым бременем. В результате
большинство собственников готовы в короткие сроки полностью или частично выйти
из этого бизнеса
Магазины продают
Активность бизнесменов, желающих избавиться от сетей «магазинов у
дома», растет как на дрожжах. В конце ноября стало известно о продаже
контрольной доли ООО «Торговая марка «Барвинок» (24 точки продаж с аналогичным
названием в Западной Украине) ... |
|
Во французских Каннах прошел
MIPIM Horizons – мероприятие, посвященное рынкам недвижимости интенсивно
развивающихся регионов. Эта уникальная по своей сути новаторская площадка
позволяет компаниям представлять себя в наиболее выгодном свете не только для потенциальных
инвесторов, но и для руководства того или иного региона.
Мировой финансовый кризис,
уверенно шагающий по планете, как все уже успели заметить, влияет не только на
финансовые рынки. Он уже добрался до ... |
|
Принцип
домино — эффект любого кризисa, громко и
неожиданно положил всю строительную и девелоперскую отрасль, которая стояла
вторая по списку после монетарных и инвестиционных банков. Привыкшие работать в
условиях роста, девелоперы вынуждены проходить экспресс-адаптацию к новой
рыночной ситуации, в спешном порядке меняя свои стратегии
В условиях кризиса ликвидности стали остро
ощущаться нехватка банковского финансирования, заинтересованность ... |
|
Несмотря на заявления
девелоперов о том, что кризис на рынке недвижимости коснется торговых объектов
в последнюю очередь, они начинают готовиться к понижению ставок для арендаторов
Уходящий 2008 год стал весьма
результативным для столичного рынка профессиональных торговых помещений. В
преддверии кризиса девелоперы успели построить и ввести в эксплуатацию целых
пять торговых и торгово-развлекательных центров, а также два дополнительных
модуля уже действующих проектов. ... |
|
Зарубежные инвесторы заинтересованы в приобретении
в Украине готовых объектов, генерирующих денежный поток, либо объектов на последних
стадиях строительства. Об этом сообщил управляющий партнер компании DEOL
Partners (Киев) Руслан Олексенко. Ранее более привлекательными для них были
земельные участки с концепциями.
Олексенко отметил, что интерес к украинскому рынку торговой недвижимости со
стороны европейского бизнеса сохраняется. «Однако самыми ключевыми
сдерживающими ... |
| Московские власти, вероятно, создадут единую управляющую компанию, которой передадут городские гостиничные активы.
Сейчас обсуждаются два варианта - учреждение компании вместе с
внешнеэкономическим акционерным обществом (ВАО) «Интурист», либо с
международным гостиничным оператором.
«Поскольку принадлежащие городу гостиницы неоднородны, то потенциальный
партнер должен обладать опытом управления отелями как высокого, так и
среднего уровня», - уточнил ... |
| Надвигающееся сокращение объемов мировой торговли может отбросить
развивающиеся страны на много лет назад и уничтожить достижения
последнего времени в области развития, – с таким предостережением
накануне международной конференции, проводимой в Катаре под эгидой ООН,
выступил высокопоставленный представитель Всемирного банка.
Дэнни Лейпцигер, вице-президент сетевой системы Всемирного банка по
вопросам сокращения масштабов бедности и управления экономикой, заявил,
что финансовый кризис ... |
|
Как продавать недвижимость в период кризиса? Этот
вопрос сейчас актуален для всех специалистов сферы недвижимости. Мы попробуем
найти ответ в беседе с Ириной Ульяновой - бизнес-тренером OPEN Knowledge
(международная сертификация SDS Managing Consultant), разработчиком
бизнес-процессов и эксклюзивных технологий для агенств недвижимости.
- Ирина, как Вы считаете, насколько реален кризис и насколько серьёзны его
возможные последствия? Какие эффективные стратегии поведения на ... |
Документы: 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300, 301-320, 321-340, 341-360, 361-380, 381-400, 401-420, 421-440, 441-460, 461-480, 481-500, 501-520, 521-540, 541-560, 561-580, 581-600, 601-620, 621-640, 641-660, 661-680, 681-700, 701-720, 721-740, 741-760, 761-780, 781-800, 801-820, 821-840, 841-860, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980, 981-1000, 1001-1020, 1021-1040, 1041-1060, 1061-1080, 1081-1100, 1101-1120, 1121-1140, 1141-1160, 1161-1180, 1181-1200, 1201-1220, 1221-1240, 1241-1260, 1261-1280, 1281-1300, 1301-1320, 1321-1340, 1341-1360, 1361-1380, 1381-1400, 1401-1420, 1421-1440, 1441-1460, 1461-1480, 1481-1500, 1501-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580.
|
 |