|
 |
Россия. «Гипермаркет» и сash&carry – российский симбиоз
России оба формата – гипермаркет и cash&carry – стали развиваться силами зарубежных ритейлеров, осваивающих отечественный рынок. С форматом cash&carry российский потребитель познакомился после открытия сети Metro. Metro применяет в нашей стране привычную ориентированную на оптового клиента тактику продаж, но частные лица также активно пользуются услугами компании. В результате фактически все сети, позиционирующие себя в данном формате, используют торговые технологии и гипермаркета, и cash&carry.
Количественные характеристики неопределенной приставки «гипер» в наз вании одного из рассматриваемых форматов в каждой конкретной стране трактуются по-своему. В России под гипермаркетом принято понимать магазин самообслуживания с ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров преимущественно повседневного спроса площадью от 5 тыс. м2, с использованием от 50% площади под размещение непродовольственных товаров (московские городские строительные нормы). Схожего представления придерживаются в Великобритании, где гипермаркетом называется магазин с площадью торгового зала не менее 4,6 тыс. м2. В то же время во Франции гипермаркетом может называться магазин площадью от 2,5 тыс. м2, ассортиментная линейка которого насчитывает 25–40 тыс. позиций. Магазины с аналогичными характеристиками в России называют супермаркетами (например, супермаркет «Рамстор» на Фрунзенской набережной в Москве имеет площадь 2,8 тыс. м2 и предлагает около 30 тыс. наименований продукции). Однако в тех российских городах, для которых «гипермаркет» является новым форматом, местные ритейлеры, открывающие крупные магазины, зачастую именуют их гипермаркетами, не принимая во внимание принятые стандарты (например, гипермаркетом называется магазин «Южный» в Северодвинске, несмотря на то, что его торговая площадь составляет 1,6 тыс. м2, ассортиментная матрица насчитывает 10 тыс. позиций). Если гипермаркет был перенесен на российскую почву без значительной адаптации, то формат классического cash&carry претерпел значительные изменения, связанные с ориентацией на другой тип потребителей. Определить традиционный cash&carry можно как магазин-склад, где товар продается мелкооптовыми партиями, а покупателями выступают мелкие предприниматели (на Западе максимальная доля частных клиентов – 30%). В Европе наиболее развиты сети, ориентированные на обслуживание исключительно юридических лиц (они имеют право совершать покупки при наличии карты клиента), в США же в магазин допускаются все потребители, а величина минимальной покупки определяется при помощи больших упаковок. Что касается формата cash&carry в России, то к примеру сеть Metro применяет в нашей стране привычную ориентированную на оптового клиента тактику продаж, не отказываясь от карт клиентов, ограничивающих возможность совершения покупок, но несмотря на это и в России, и на Украине основную часть покупателей составляют частные лица.
– Мы с самого начала решили не ограничивать вход для частных покупателей, в результате чего они и совершают большую часть покупок, из-за чего наш магазин нельзя назвать cash&carry в чистом виде, – говорит Александр Абрамов, руководитель отдела маркетинга сети «АМИК» (Иркутск).
– Покупки частных клиентов, доля которых в общей аудитории магазина составляет 60%, приносят 40% прибыли, – добавляет Олег Макаров, руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «Виктория».
Сохраняя приверженность таким основным характеристикам формата как максимальное снижение складских площадей за счет хранения большей части продукции непосредственно в торговом зале, поставки поставщиком или производителем товара напрямую в магазин, продажа товара упаковками, ритейлеры стараются удовлетворить запросы частных покупателей, расширяя ассортиментную линейку:
– Симбиоз оптовой и розничной торговли в торговом зале складского типа при расширенном ассортименте позволяет говорить о новом формате – Wholesale Club (клуб оптовой покупки) с большей ориентацией на розничного покупателя, – отмечает Светлана Курдыбановская, пресс-секретарь компании «Лента» (Санкт-Петербург).
Несмотря на то, что в гипермаркете потребители могут приобрести штучный товар, данный формат ориентирован на еженедельные закупки продуктов семьями, и, по данным компании Becar, величина среднего чека в московских гипермаркетах и cash&carry начинается с одинаковой отметки 1,5 тыс. рублей.
Ценовая стратегия
За счет высокой оборачиваемости товаров оба рассматриваемых формата, как правило, предлагают приобрести необходимую продукцию по цене ниже средней по городу, оставляя среднюю наценку 10%. Однако, если в cash&carry эта практика стала правилом практически для всех групп товаров, то в гипермаркете минимальная наценка может устанавливаться только на социально значимые группы товаров, а на остальную продукцию удерживаться на уровне, характерном для городских супермаркетов. В последнем случае формат гипермаркета оказывается максимально приближенным к супермаркету, единственным важным отличием становится площадь торгового зала и расширенный ассортимент товаров. Результатом сближения форматов супер- и гипермаркета становится отсутствие четких стандартов для определения ценовой стратегии гипермаркетов, – в зависимости от выбранного курса, гипермаркеты различных сетей позиционируются как магазины дисконтного типа («Ашан», «Мосмарт», «Наш Гипермаркет», «Карусель» и др.) или торговые объекты для покупателей среднего класса и потребителей с высоким достатком («Рамстор», «Перекресток», «Патэрсон», «Бэхетле» (Казань), «МегаМатрица» (Уфа) и др.).
Как правило, гипермаркеты, предлагающие большинство товаров по среднерыночным ценам, являются проектами сетевых компаний, основная сфера деятельности которых – развитие сети супермаркетов. Волна диверсификации форматов в рамках одной сети совпала со временем выхода крупных федеральных сетей в регионы. По мнению многих экспертов, именно формат гипермаркета помогает сетям, предлагающим местным поставщикам и производителям выгодный канал сбыта, а покупателям – товары по низким ценам, в краткие сроки завоевать лояльность региональных партнеров и потребителей и занять нишу на новом рынке. Так, известно, что концепция сети «Наш Гипермаркет» была разработана в компании «Седьмой Континент» для региональной экспансии и лишь после детального рассмотрения рыночной ситуации и финансовых перспектив нового для компании формата было принято решение об открытии гипермаркетов в Москве, где на сегодняшний день успешно функционируют два объекта сети данного формата. Еще одной особенностью гипермаркетов, развиваемых в рамках сети, представляющей также сеть супермаркетов со сходной ценовой политикой, является наличие единой дисконтной системы с объектами сети меньшей площади. В отличие от cash&carry в гипермаркетах проводятся маркетинговые акции по продвижению той или иной продукции (акции типа «Лучшая цена», дегустации и т.д.).
Российские сети сash&carry, удовлетворяя потребности как частных покупателей, так и юридических лиц, в большей степени готовы поддерживать лояльность совершающих объемные закупки предпринимателей-оптовиков. Наиболее очевидным способом является определение цены на товар в зависимости от размера партии, однако, по словам Александра Абрамова, эта система оказывается неэффективной. В результате, в сash&carry цена, устанавливаемая не за единицу товара, а за упаковку, может изменяться в зависимости от размера конкретной упаковки, а не от величины закупки.
Ассортиментная политика
Несмотря на то, что, согласно определению форматов, торговая площадь гипермаркетов и cash&carry насчитывает более 5 тыс. м2, это правило в большей степени выдерживается гипермаркетами. Так, например, торговая площадь гипермаркета компании «Седьмой Континент» на Б.Черемушкинской улице в Москве – 5,2 тыс. м2, real,- в Братеево – 7,3 тыс. м2, «Мосмарта» на Дмитровском шоссе – 8 тыс. м2, «Карусели» в городе Сосновый Бор Ленинградской области – 5,5 тыс. м2, «О`Кей» в Ростове-на-Дону – 7 тыс. м2. В то же время, не все cash&carry строго следуют установленным стандартам, например, минимальная торговая площадь cash&carry сети «Линия» – 2,7 тыс. м2, магазина «Мегафорс Кэш энд Кэрри» в Красноярске – 3,5 тыс. м2, омского «Геомарта» – 4,2 тыс. м2.
Благодаря ориентации на мелкооптовую покупку и следовательно, представлению в зале товара в больших упаковках, cash&carry даже при равной площади с гипермаркетом не может предложить сходное число ассортиментных наименований. Если характерная для российского гипермаркета ассортиментная линейка насчитывает 35–40 тыс. наименований (например, Real,- – 35 тыс, «Бэхетле» – 35 тыс., «Мосмарт» – 60 тыс, «Наш Гипермаркет» – 40 тыс), то свойственная матрица для cash&carry в среднем состоит из 10–15 тыс. позиций (например, в Metro – 15 тыс. наименований, «Геомарте» – 9 тыс., «Амик» – 12 тыс).
Значимым отличием ассортиментной политики гипермаркета и cash&carry является представление сегментов food и non food. Особенность гипермаркетов – ширина ассортимента непродовольственных товаров, причем в некоторых сетях непродовольственные товары могут даже составлять большую часть ассортимента (это характерно и для некоторых зарубежных стран, – так, во Франции продовольственные товары в общем ассортименте гипермаркетов составляют всего 12-13%). В «Наш Гипермаркет» соотношение food/non food – 60% к 40%, в гипермаркете «Гроссмарт» – 58% к 42%, в real,- – 35% к 65%. Подобное соотношении не характерно для большинства российских cash&carry (исключение составляет ведущий оператор рынка в данном сегменте – Metro, где продается одежда и обувь, товары для досуга, офисная техника, товары для сада и т.д.).
– В отличие от гипермаркетов, в cash&carry сегмент non food занимает сравнительно малую долю ассортимента. Мы также придерживаемся этого правила, – непродовольственные товары представлены в основном бытовой химией, – поясняет Александр Абрамов.
Благодаря быстрому товарообороту и значительной площади гипермаркеты имеют возможность сфокусировать внимание на предложении свежих, изготовленных непосредственно в магазине изделиях.
– На сегодняшний день ассортиментная линейка сети супермаркетов «Бахетле» (Казань) насчитывает 35 тыс. наименований, из которых продукция собственного производства – 1140 наименований (в том числе, 280 наименований кулинарных изделий, 230 – полуфабрикатов, 65 – копченостей, 65 – замороженных продуктов (пельмени, манты, пигоди, хинкали, вареники), 10 – лапши, 250 – салатов и десертов, 160 – кондитерских изделий, 41 – хлебных изделий, 37 – мучных изделий), – рассказывает Полина Коршунова, менеджер по рекламе.
Собственными производственными цехами могут гордиться практически все гипермаркеты. Обычно линейка собственных продуктов стандартна и включает в себя кондитерские и хлебные изделия, мясные полуфабрикаты и салаты. Например, в магазине «Наш Гипермаркет» установлено оборудование, позволяющее производить 150 наименований мясных продуктов и 70 мелкоштучных мучных изделий. Наличие производственных помещений нехарактерно для классического сash&carry, однако российские ритейлеры отступают от стандартов и в этом отношении, – производственные цеха есть, например, в «Сигме» и «Линии». В случае, если в состав торговой сети входят и гипермаркеты (или супермаркеты), и сash&carry, продукция может производиться на площадях других объектов сети, а затем попадать в торговый зал сash&carry. Оба рассматриваемых формата активно пользуются практикой представления наиболее популярных позиций под «частной маркой», – ширина линейки продукции private label позволяет сохранять низкие цены и удовлетворять запросы покупателей.
Дополнительный метод экономии, применяемый в равной степени обоими рассматриваемыми форматами, – это место расположения на окраине и максимальное уменьшение складских площадей за счет специального торгового оборудования в зале. Причем, если совмещенный торговый зал и склад для сash&carry – традиционная практика, то для классического гипермаркета это характерно в меньшей степени, однако ритейлеры, даже не применяя складского оборудования, повышают площадь выкладки при помощи специальных стеллажей (например, в real,- используются стеллажи глубиной 770 мм, выдерживающие нагрузку до 300 кг).
По мнению некоторых экспертов с увеличением числа рыночных игроков и усилением конкурентной борьбы ритейлеры станут внимательнее относиться к требованиям того или иного формата, торговые предприятия начнут соответствовать сложившимся традиционным представлениям и на российском рынке начнут действовать гипермаркеты и сash&carry в чистом виде. Однако, учитывая современные тенденции и успешность совмещения форматов в данный момент, можно предположить, что сложившаяся ситуация будет продолжаться в течение долгого времени и торговые организации продолжат создавать собственные форматы, совмещая лучшие черты гипермаркета и сash&carry.
Сети cash&carry, действующие на территории РФ
|
Название cash&carry |
География распространения |
|
Metro |
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Н.Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Тула, Тюмень, Ярославль |
|
«Амик» |
Иркутск |
|
«Виктория» cash&carry |
Калининград |
|
«Геомарт» |
Омск |
|
«Гигант» |
Новосибирск |
|
«Лента» |
Санкт-Петербург |
|
«Линия» |
Курск, Белгород |
|
«МаксиНормаН» |
Пермь |
|
«Мегамарт» |
Санкт-Петербург, Екатеринбург |
|
«Мегафорс» |
Красноярск |
|
«Мир Продуктов» |
Пятигорск |
|
«Молния» |
Челябинск |
|
«Некрасовский» |
Курган |
|
«Палата» |
Кемерово |
|
«Риомаг» |
Санкт-Петербург |
|
«Сибириада» |
Новосибирск |
|
«Сигма» |
Петрозаводск |
Сети гипермаркетов, действующие на территории РФ
|
Название гипермаркета |
География распространения |
|
Real |
Москва, Тольятти |
|
«Алпи» |
Новосибирск, Ачинск, Красноярск, Абакан, Железногорск, Канск |
|
«Бэхетле» |
Казань |
|
«Гроссмарт» |
Екатеринбург |
|
«Карусель» |
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Н.Новгород |
|
«Командор» |
Красноярск |
|
«МегаМатрица» |
Уфа |
|
«Мосмарт» |
Москва |
|
«Наш Гипермаркет» |
Москва |
|
«О`Кей» |
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону |
|
«Перекресток» |
Москва, Казань, Самара, Волгоград |
|
«Рамстор» |
Москва, Казань, Нижний Новгород, Красноярск |
Адрес источника: http://www.retailer.ru/
Читайте также:
| Инвестиции в рынок коммерческой недвижимости Европы
в 2008 году сократились в два раза. Ситуация на мировых рынках жилья
остается неоднозначной.
Коммерческая недвижимость
Объемы
инвестиций в коммерческую недвижимость Европы достигнут €99 млрд к
концу текущего года. Это на 55% меньше, чем в 2007-м. Глава отдела
изучения рынков капитала международного консалтингового агентства Jones
Lang LaSalle Тони Хоррелл на прошлой неделе заявил, что данное
сокращение обусловлено ... |
| Среди основных факторов, ставящих рынок ритейла под
угрозу в его настоящем виде и сводящих практически к нулю возможность
его развития, можно назвать стремительно падающую покупательскую
активность, а также необоснованно высокие запросы владельцев торговой
недвижимости. Летом нынешнего года опросы показывали, что 80% игроков
розничного рынка считают существующие арендные ставки неоправданно
завышенными, а сегодня большинство торговцев промышленными товарами уже
называют их "киллерами" ... |
| О том, как развивался рынок коммерческой
недвижимости в 2008 году, о тенденциях уходящего года, а также о
прогнозах цен на 2009 год в этом сегменте рассказывают эксперты рынка.
Денис Колокольников, генеральный директор консалтинговой компании RRG:
–
Сегодня стоит отметить серьезное развитие рынка: даже при стагнации,
начавшейся осенью, рост цен на коммерческую недвижимость за год
составил около 45%. Значимым на рынке стало развитие торгового
сегмента: современные торговые площади ... |
| Следующий год может стать годом слияний и поглощений и, как следствие,
консолидации на рынке ритейла. Эксперты сходятся во мнении, что в
первую очередь долю в собственном бизнесе будут вынуждены продавать те
компании, которым в ближайшее время предстоят выплаты по долговым
инструментам.
Сокращение программ
На сегодняшний день, по словам аналитиков инвестиционной группы (ИГ)
"Сократ", компании-ритейлеры уже начали пересматривать свои
инвестиционные планы. В первую очередь, ... |
| Падение потребительского спроса заставило сетевых ретейлеров всерьез
заняться пересмотром арендных ставок в торговых и
торгово-развлекательных центрах. За два последних месяца крупным
розничным операторам удалось снизить затраты на аренду на 30–50%.
На перегретом некогда рынке коммерческой недвижимости происходят
революционные перемены: впервые за много лет арендодатели постепенно
уступают ретейлу в вопросе уменьшения арендных ставок. Первая волна
понижения в ТЦ и ТРЦ ... |
|
Чтобы сдать часть помещения в субаренду, следует в
первую очередь заручиться письменным согласием владельца или управляющей
компании
В результате сокращения персонала и
сворачивания бизнеса у многих компаний образовались излишки площадей — офисных,
торговых или производственных. Кто-то ранее арендовал или купил помещение «на
вырост», рассчитывая на динамичное развитие своего бизнеса. Некоторые компании
снимали целые этажи в бизнес-центрах (БЦ). По данным отчета ... |
|
Аренда помещений класса А снизилась на 10 %, В – на
15 %
В нынешних условиях информация о дальнейшей стоимости
покупки/продажи/аренды кв. м в жилых и коммерческих объектах от различных
экспертов звучит по-разному. Одни предрекают резкое повышение стоимости площадей,
т. к. стройки остановились, а, следовательно, на рынок не выйдет обещанное
количество новых площадей. Другие же, наоборот, прогнозируют снижение стоимости
аренды.
Ответ на вопрос: ... |
|
В Украине заморожено 80 % строек, что составляет 14 тыс.
объектов
Сбавлены обороты реализации большинства строительных
объектов. Есть даже заявления о том, что в Украине сегодня остановлено
80 % строек, что составляет 14 тыс. объектов. При этом на Киев
приходится приблизительно 50-70 %, о чем заявил председатель подкомитета
по вопросам строительства и архитектуры комитета Верховной Рады по вопросам
строительства, жилищно-коммунального ... |
|
В ноябре в Киеве
состоялось заседание рабочей группы по созданию Украинского национального
комитета Международного совета торговых центров
(ICSC). На заседании, которое вел Эндрю Толми
(руководитель направления организационного развития ICSC в Европе), была
определена дата учредительного собрания комитета и принято решение о проведении
в 2009 году Первой международной конференции ICSC в Украине. Одной из основных
задач Украинского национального комитета станет развитие этой ... |
| Эксперты
прогнозируют большую вероятность снижения или стабилизацию арендных
ставок на коммерческую недвижимость практически во всех сегментах.Бизнес-центрыВ
первом полугодии 2008 г. арендные ставки офисных площадей возросли даже
больше, чем предполагалось ранее. Рост был зафиксирован и в III
квартале, но на протяжении ноября ставки стабилизировались. При этом,
как говорит Владимир Даниленко, старший консультант по офисной
недвижимости "Украинской Торговой Гильдии", "заполняемость ... |
| Финансовый кризис, который проявился в удорожании кредитных ресурсов
приводит к тому, что часть девелоперов заморозила свои строительные
проекты. В свою очередь ритейлеры, испытывающие аналогичные проблемы с
финансированием своих инвестиционных проектов, меняют свои стратегии.
Впрочем, спрос на торговую недвижимость все равно остается высоким.
Рынок торговой недвижимости Украины на протяжении последнего времени
продолжал активно развиваться. «В первом полугодии 2008 г. на ... |
|
Российский совет торговых центров (РСТЦ)
призвал девелоперов, управляющих торговой недвижимостью, не поддаваться панике
и необоснованно не снижать цены
"Мы предлагаем владельцам торгово-развлекательных центров
(ТРЦ) воздержаться и от действий, в результате которых могли бы быть созданы
прецеденты частичного, даже временного, переноса издержек на арендодателя, во
избежание "эффекта домино", - пишет РСТЦ в своем обращении к
девелоперам.
"В текущий момент ... |
|
Некогда сулившие своим владельцам огромные
доходы «магазины у дома» теперь стали тяжелым бременем. В результате
большинство собственников готовы в короткие сроки полностью или частично выйти
из этого бизнеса
Магазины продают
Активность бизнесменов, желающих избавиться от сетей «магазинов у
дома», растет как на дрожжах. В конце ноября стало известно о продаже
контрольной доли ООО «Торговая марка «Барвинок» (24 точки продаж с аналогичным
названием в Западной Украине) ... |
|
Во французских Каннах прошел
MIPIM Horizons – мероприятие, посвященное рынкам недвижимости интенсивно
развивающихся регионов. Эта уникальная по своей сути новаторская площадка
позволяет компаниям представлять себя в наиболее выгодном свете не только для потенциальных
инвесторов, но и для руководства того или иного региона.
Мировой финансовый кризис,
уверенно шагающий по планете, как все уже успели заметить, влияет не только на
финансовые рынки. Он уже добрался до ... |
|
Принцип
домино — эффект любого кризисa, громко и
неожиданно положил всю строительную и девелоперскую отрасль, которая стояла
вторая по списку после монетарных и инвестиционных банков. Привыкшие работать в
условиях роста, девелоперы вынуждены проходить экспресс-адаптацию к новой
рыночной ситуации, в спешном порядке меняя свои стратегии
В условиях кризиса ликвидности стали остро
ощущаться нехватка банковского финансирования, заинтересованность ... |
|
Несмотря на заявления
девелоперов о том, что кризис на рынке недвижимости коснется торговых объектов
в последнюю очередь, они начинают готовиться к понижению ставок для арендаторов
Уходящий 2008 год стал весьма
результативным для столичного рынка профессиональных торговых помещений. В
преддверии кризиса девелоперы успели построить и ввести в эксплуатацию целых
пять торговых и торгово-развлекательных центров, а также два дополнительных
модуля уже действующих проектов. ... |
|
Зарубежные инвесторы заинтересованы в приобретении
в Украине готовых объектов, генерирующих денежный поток, либо объектов на последних
стадиях строительства. Об этом сообщил управляющий партнер компании DEOL
Partners (Киев) Руслан Олексенко. Ранее более привлекательными для них были
земельные участки с концепциями.
Олексенко отметил, что интерес к украинскому рынку торговой недвижимости со
стороны европейского бизнеса сохраняется. «Однако самыми ключевыми
сдерживающими ... |
| Московские власти, вероятно, создадут единую управляющую компанию, которой передадут городские гостиничные активы.
Сейчас обсуждаются два варианта - учреждение компании вместе с
внешнеэкономическим акционерным обществом (ВАО) «Интурист», либо с
международным гостиничным оператором.
«Поскольку принадлежащие городу гостиницы неоднородны, то потенциальный
партнер должен обладать опытом управления отелями как высокого, так и
среднего уровня», - уточнил ... |
| Надвигающееся сокращение объемов мировой торговли может отбросить
развивающиеся страны на много лет назад и уничтожить достижения
последнего времени в области развития, – с таким предостережением
накануне международной конференции, проводимой в Катаре под эгидой ООН,
выступил высокопоставленный представитель Всемирного банка.
Дэнни Лейпцигер, вице-президент сетевой системы Всемирного банка по
вопросам сокращения масштабов бедности и управления экономикой, заявил,
что финансовый кризис ... |
|
Как продавать недвижимость в период кризиса? Этот
вопрос сейчас актуален для всех специалистов сферы недвижимости. Мы попробуем
найти ответ в беседе с Ириной Ульяновой - бизнес-тренером OPEN Knowledge
(международная сертификация SDS Managing Consultant), разработчиком
бизнес-процессов и эксклюзивных технологий для агенств недвижимости.
- Ирина, как Вы считаете, насколько реален кризис и насколько серьёзны его
возможные последствия? Какие эффективные стратегии поведения на ... |
Документы: 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300, 301-320, 321-340, 341-360, 361-380, 381-400, 401-420, 421-440, 441-460, 461-480, 481-500, 501-520, 521-540, 541-560, 561-580, 581-600, 601-620, 621-640, 641-660, 661-680, 681-700, 701-720, 721-740, 741-760, 761-780, 781-800, 801-820, 821-840, 841-860, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980, 981-1000, 1001-1020, 1021-1040, 1041-1060, 1061-1080, 1081-1100, 1101-1120, 1121-1140, 1141-1160, 1161-1180, 1181-1200, 1201-1220, 1221-1240, 1241-1260, 1261-1280, 1281-1300, 1301-1320, 1321-1340, 1341-1360, 1361-1380, 1381-1400, 1401-1420, 1421-1440, 1441-1460, 1461-1480, 1481-1500, 1501-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580.
|
|
нажмите на текст
Результаты опросов
