|
 |
Время «лайф-стайл»
03.10.2007 Новый для российского рынка формат торговых центров life-style, или по-русски «стиль жизни», кажется чем-то нетрадиционным, изысканным и дорогим. Особенно если сравнивать со всеми типовыми торговыми центрами, построенными в России за последние пять лет.
На своей родине, в США, торговый комплекс категории life-style тоже считается дорогим магазином по сравнению с обычным моллом. Как говорят международные эксперты, центр life-style предназначен для «верхушки среднего класса». Хотя он открыт для всех желающих.
О новых форматах эксперты заговорили еще в 2006 г. Поднимать тему life-style центров сейчас самое время. Даже несмотря на то что действующих объектов в России единицы, проекты есть. Предприниматели в конкурентной борьбе всеми силами стремятся произвести впечатление на потребителей каким-нибудь новшеством. Руководители крупных девелоперских компаний не раз заявляли, что хотят освоить доселе неведомые России типы торговой недвижимости.
Кто диктует моду
Первые проекты life-style появились в Московском регионе. Точнее было бы назвать их прообразами тех life-style центров, которые в недалеком будущем украсят столицу. Среди таких объектов консультанты часто упоминают «Барвиха Luxury Village» на Рублево-Успенском шоссе. К 2009 г. должен открыться «Каширский Молл» на юге столицы.
Директор отдела торговой недвижимости компании Jones Lang LaSalle (JLL) Юлия Никуличева считает, что к торгцентрам (ТЦ) с чертами life-style можно отнести и «Времена года» на Кутузовском проспекте. Этот ТЦ построен на средства бывших владельцев комплексов «Золотой Вавилон» — среди инвесторов «Вавилонов» известен пока только бизнесмен Паата Гамгонеишвили. В 2007 г. «Времена года» пополнили скромный список так называемых люксовых комплексов столицы.
Если посмотреть на ближайшие к России регионы, то не отстает от Москвы украинская столица. К концу 2007 г. в Киеве на Московском проспекте откроется комплекс, который его авторы — Украинская торговая гильдия и «Киевхимпостач» назвали Lifestyle Center. ТЦ сочетает в себе не только магазины и развлечения, но и офисные помещения, что вполне вписывается в зарубежные стандарты «лайф-стайл». Украинские девелоперы определяют формат «лайф-стайл» как торговый центр, отражающий стиль красивой и комфортной жизни потребителей. Life-style центр нужно обычно размещать, по их мнению, в районе, где живет «верхушка среднего класса». По объему такие комплексы могут быть площадью как 15 000 кв. м, так и 50 000 кв. м. Эти ТЦ отличают дорогие магазины и необычные архитектурные решения. 75 000 кв. м «стильных» торговых площадей на Московском проспекте в Киеве — таково одно из решений реорганизации бывшей промзоны. Еще одна украинская компания — Invi Deol LLC (planning & architecture) собирается специализироваться на новых форматах коммерческой недвижимости. И очередной киевский проект «лайф-стайл» благодаря этой компании появится на ул. Щорса.
О пользе форматов
Российские города стоят всего лишь на пороге открытия life-style, говорит директор отдела торговой недвижимости компании Cushman & Wakefield / Stiles & Riabokonylko (C&W/S&R) Наталия Орешина. Москва застроена в основном типовыми торговыми центрами, рассчитанными на массовую аудиторию, отмечают консультанты. По данным CWSR, в столице по-прежнему не хватает современных ТЦ. Уровень свободных для аренды площадей в качественных торгцентрах летом не превышал 1%. В районе Третьего транспортного кольца вообще не было предложений для арендаторов. Что уже говорить о регионах России, отстающих на 2-3 года от столицы.
Судя по зарубежной практике, оригинальные, эксклюзивные и дорогостоящие форматы торговых помещений появляются на рынке тогда, когда он насыщается крупными торговыми центрами, полностью покрывающими потребности массовой аудитории. Как говорит Юлия Никуличева, закономерно, что в первую очередь на развивающихся рынках инвесторы зарабатывают деньги в тех нишах, где это можно сделать в короткие сроки и за счет максимального количества покупателей.
Life-style не единственный новый для России формат: наряду с ним в стране свободны сегменты department stores (универмаги, управляемые одним оператором), outlet-центров (крупные магазины на окраинах или за городом, где представлены товары ведущих марок с дисконтом 30-70%), power-центров (ТЦ, состоящие из нескольких отдельно стоящих магазинов с якорными арендаторами и небольшой торговой галереей), ритейл-парков (несколько торговых центров разных форматов, объединенных общей инфраструктурой). Из перечисленных в столице появились лишь универмаг Marks & Spencer, открытый в ТЦ «Европейский», «Ритейл-парк» от девелопера «Гарант-Инвест», возводящийся на Варшавском шоссе. Показательно, что на сайте российского отделения ICSC (Международный совет торговых центров) перечисляются и такие форматы, как стоковые (складские) магазины, ритейл-парки и power-центры, но ничего не сказано о категории «лайф-стайл».
Но международные консультанты убеждены, что чем раньше появятся в Москве и регионах новые форматы, тем лучше. Инвестор займет свободную нишу, а у покупателя появится альтернатива. Как говорит руководитель отдела торговой недвижимости компании Sawatzky Property Management Евгения Власова, в США центры «стиля жизни» появились, когда рынок пресытился традиционными форматами.
Классика жанра
О, Bella Terra, Bella Terra! Само название навевает любителю шопинга ощущение чего-то невообразимо прекрасного и праздничного. Если к тому же учесть, что этот торговый центр расположился в солнечной Калифорнии, среди пальм, океанского бриза и в самом центре красивой «звездной» жизни, то посетителю становится ясно, что такое классический life-style. Кажется, что такие места, как Калифорния, идеально подходят для этого формата, ведь именно в южных широтах, среди тепла и роскоши природы, у людей появляется ощущение праздности. А это свойственно потенциальным клиентам «лайф-стайл» центров. Одним словом, такие торговые галереи создаются, чтобы люди расслаблялись в них и получали кроме удовольствия от покупок еще и эстетическое наслаждение. Поэтому каждый такой объект эксклюзивен, «лайф-стайл» едва ли захочется назвать «типовым» торговым комплексом или «клоном».
Полное название известного калифорнийского центра торговли и отдыха — Bella Terra Huntington Beach Mall. Это квартал магазинов и развлечений, открывшийся в 2004 г. в Huntington Beach, популярном месте отдыха серферов. В здешних краях Bella Terra называют торговым аттракционом. Здесь можно встретить, например, специализированный магазин для серферов, занявший 7000 кв. м и продающий спортивное оборудование и одежду. Недавно в торгцентре арендовала 10 000 кв. м «Фабрика чизкейков».
Квартал Bella Terra поистине огромен: он включает 71 магазин с рестораном — как закрытые, так и открытые помещения — и кинотеатр на 20 залов. И все это на пространстве в 800 000 кв. м. Поражает воображение и многоуровневый паркинг на 1540 кв. м. Bella Terra — проект на $170 млн, девелоперами которого стали компании J. H. Snyder Co., Ezralow Co. совместно с правительством Huntington Beach. Что показательно, торговый квартал раскинулся на месте старого молла, построенного здесь в 1966 г. «Мода на торговые центры на открытом воздухе с развлекательными кварталами, ставшими частью концепции, дошла до побережья Северной Калифорнии», — подытоживают промоутеры Huntington Beach в пресс-релизах. Похожие объекты вслед за Bella Terra возведены в калифорнийских местечках Пасадене — Paseo Colorado за $225 млн и в Sherman Oaks — Galleria за $100 млн.
Dezert Ridge Marketplace — еще одно популярное торговое чудо под открытым небом, расположенное в г. Феникс, штат Аризона. Его создатель — компания Vestar Development Property работает на американском рынке с 1977 г. и специализируется на формате «лайф-стайл». Компания сообщает что в Dezert Ridge Marketplace клиент может совершать покупки, обедать, увлекаться серфингом, да и просто приятно отдыхать, даже ничего не покупая. Центр впечатляет масштабами — он включает 1,2 млн кв. м только торговых площадей, в том числе рестораны и кафе, которых в общей сложности 110. В Dezert Ridge Marketplace есть 950 гостиничных номеров под управлением Marriott, жилой комплекс называется Marriott Dezert Ridge Resort.
Гостиничные услуги как раз характерны для ТЦ в стиле «лайф-стайл». Развлекательная зона центра работает как ночной клуб или концертный зал, так как на здешних площадках часто выступают звезды эстрады. И это тоже характерная для данного формата черта.
В США, которые считаются родиной «лайф-стайл», первые экземпляры таких ТЦ появились в конце 1980-х гг. В тот момент пресытившуюся типовыми моллами публику надо было срочно подкормить чем-то новым, с изюминкой. В ТЦ этого типа дополнительной составляющей может быть все, что угодно, — от концертных залов и апартаментов до фитнес-центров и спортивных комплексов, рассказывает Евгения Власова. В общем это попытка привнести в торговый центр элементы того или иного стиля жизни постоянных посетителей. Это и есть, пожалуй, основная характеристика, отличающая комплексы «лайф-стайл» от обычных торговых центров. Девелопер продает стиль жизни. Консультанты говорят, что для этого формата характерно тяготение к сельской местности и пригородам, их залы часто оформлены в виде торговых улиц, девелоперы любят устраивать парки и фонтаны. Обстановка расслабляет посетителя и настраивает его провести время за чашечкой кофе в отличие от атмосферы магазинов, куда люди приходят целенаправленно за покупками, добавляет Орешина.
В проекте «лайф-стайл» большое значение имеют отделочные материалы, говорит она. Пластиковые столы и стульчики в ресторанных двориках недостойны такого формата. Профили магазинов в этих ТЦ тоже подобраны по-особому — больше магазинов одежды и обуви, а также специализированных товаров. Продукты и электроника в качестве якорных арендаторов встречаются в «лайф-стайл» реже.
Задумав проект «лайф-стайл», инвестор должен быть готов к серьезной маркетинговой кампании, чтобы создать и поддерживать имидж своего необычного комплекса, считает Наталия Орешина. Да и в целом проекты таких центров на 20-30% дороже типовых широкоформатных комплексов, сходятся во мнении консультанты. Кроме затратной маркетинговой части дорогой считается и архитектурная концепция.
Есть общие для формата «лайф-стайл» черты, которые встречаются в торговых центрах во всех странах мира. В то же время каждый комплекс обретает какие-то национальные особенности своего региона. Эксперты выделяют комплексы США, Европы и Австралии. Если американские ТЦ рассчитаны на категорию потребителей с высоким уровнем доходов, то европейские центры более демократичны и в них могут быть совмещены дорогие и не очень дорогие магазины, отмечает Юлия Никуличева.
К тому же «лайф-стайл» — не идеальный формат для Европы, он присутствует там далеко не в каждой стране и особенно редок в районах с суровым прохладным климатом. Вторая по численности life-style центров страна — Австралия. Этот континент — просто идеальное место для экспериментов с life-style.
A la rus
Эксперты спорят, можно ли отнести хотя бы один действующий ТЦ в Москве к формату life-style. Если сравнивать местные объекты с американской «классикой», то скорее всего в столице таких комплексов еще нет. Правда, по крайней мере три здания — «Дрим Хаус» на Рублево-Успенском шоссе (объем инвестиций — $25 млн), «Крокус Сити Молл» на МКАД ($40 млн) и «Барвиха Luxury Village» (объем инвестиций компания Mercury скрывает) наделены чертами «лайф-стайл». Но каждому из них чего-то не хватает, чтобы считаться полноценным ТЦ такого формата. Например, «Крокус Сити Молл» может претендовать на такой статус, когда в нем построят третий корпус, считает Наталия Орешина. Плюс его в том, что проект включает гостиницу.
Сам девелопер — Crocus Group называет свой проект «крупнейшим в мире торговым центром класса люкс». И предлагает посетителям отнестись к шопингу как к искусству, создавая соответствующую атмосферу. Оформление помещений действительно напоминает центр life-style: пальмы, цветы и цикады, пруд и фонтаны.
Больше всего на классический «лайф-стайл» похож комплекс «Барвиха Luxury Village», открывшийся в 2005 г. в Одинцовском районе Подмосковья. Его создатель — компания Mercury позиционирует комплекс как Luxury Centre. По планам в этом комплексе должны появиться и гостиничные номера. Гости видят торговую улицу модных магазинов, соединенных переулками, расположившуюся в окружении деревьев. Проект был разработан известным архитектурным бюро «Проект Меганом».
Есть проект Sferum Lifestyle Management ($35 млн), который реализован на месте ТЦ «Сфера» на Новом Арбате, торгцентр тоже наполнится «дорогими» арендаторами. Эту идею будет развивать Swiss Realty Group. Евгения Власова считает, что, так как здание находится в плотно застроенном центре города, на большие объемы площадей рассчитывать не приходится. А целевой аудиторией магазина станут скорее всего сотрудники ближайших офисов, которых в этом районе много.
«Каширский Молл» ($207 млн) девелопер Crocus Group на этот раз позиционирует как «лайф-стайл» центр и располагает на пересечении 24-го км МКАД и Каширского шоссе, по соседству с комплексом «Твой дом». По данным консультанта проекта — C&W/S&R, центр будет включать 200 000 кв. м торговой площади, это 300 магазинов, в частности бутики, гипермаркет, тематический парк и многозальный кинотеатр. Дизайн интерьеров будет выполнен таким образом, что каждая торговая зона станет непохожей на другие, галереи напомнят улицы разных стран мира. Например, улицу Bazzar дизайнеры оформят в стиле восточного базара.
Перечисленные объекты и проекты единичны. Пока что у московских девелоперов не сформировалось четкое представление о формате life-style. Часто дорогие молы класса люкс называют «лайф-стайл» комплексами, черты life-stile обнаруживаются в моллах с модным названием fashion (галерея дорогих марок в «Крокус Сити Молл», «люксовый торговый центр» «Времена года» на Кутузовском проспекте).
Своеобразное понимание формата складывается у питерских девелоперов. Например, в одном из обзоров рынка Невский проспект был назван улицей, идеально подходящей для торговых центров «лайф-стайл», так как арендаторы здесь платят скорее за витрину и престиж, а не за будущую прибыль от продаж. Та же тяга к центру города наблюдается и у киевских компаний.
Нужен ли России стиль?
Не дожидаясь насыщения рынка, как в США, не пугаясь дороговизны проектов и климата средней полосы, предприниматели скорее всего будут развивать новый формат. «Российский рынок развивается не эволюционным путем, — рассуждает Евгения Власова. — С переходом на новую экономику в 1990-х гг. страна получила все готовые форматы как данность, переняв их у других государств. Потому форматы, к которым Северная Америка шла десятилетиями, россияне изучили за 10-15 лет. Эти закономерности надо учитывать, строя прогнозы развития “лайф-стайл” в России».
Но каким может стать русский «лайф-стайл» центр? По мнению Юлии Никуличевой, в России это чаще закрытые помещения. По ценам они будут ориентированы на средний класс и на категорию богатых людей. Однако формат приживется не во всех регионах. В первую очередь освоят его Москва, Санкт-Петербург, южные города и Сибирь.
В Москве может сформироваться сегмент «лайф-стайл» центров, рассчитанных на очень состоятельную публику. По иронии судьбы, до элиты общества очередь доходит всегда в последний момент, если говорить о распространенности тех или иных форматов, соглашается Евгения Власова. Не занята ниша ТЦ для потребителей с годовым доходом $50 000-60 000.
Географически такие комплексы будут располагаться не только в пригородах и на больших территориях, но и на скромных площадках внутри Садового кольца. Наиболее подходящими участками консультанты считают в столице Лосиный остров, Кусково, Царицыно, Лужники.
Адрес источника: www.bpn.ru
Читайте также:
| Инвестиции в рынок коммерческой недвижимости Европы
в 2008 году сократились в два раза. Ситуация на мировых рынках жилья
остается неоднозначной.
Коммерческая недвижимость
Объемы
инвестиций в коммерческую недвижимость Европы достигнут €99 млрд к
концу текущего года. Это на 55% меньше, чем в 2007-м. Глава отдела
изучения рынков капитала международного консалтингового агентства Jones
Lang LaSalle Тони Хоррелл на прошлой неделе заявил, что данное
сокращение обусловлено ... |
| Среди основных факторов, ставящих рынок ритейла под
угрозу в его настоящем виде и сводящих практически к нулю возможность
его развития, можно назвать стремительно падающую покупательскую
активность, а также необоснованно высокие запросы владельцев торговой
недвижимости. Летом нынешнего года опросы показывали, что 80% игроков
розничного рынка считают существующие арендные ставки неоправданно
завышенными, а сегодня большинство торговцев промышленными товарами уже
называют их "киллерами" ... |
| О том, как развивался рынок коммерческой
недвижимости в 2008 году, о тенденциях уходящего года, а также о
прогнозах цен на 2009 год в этом сегменте рассказывают эксперты рынка.
Денис Колокольников, генеральный директор консалтинговой компании RRG:
–
Сегодня стоит отметить серьезное развитие рынка: даже при стагнации,
начавшейся осенью, рост цен на коммерческую недвижимость за год
составил около 45%. Значимым на рынке стало развитие торгового
сегмента: современные торговые площади ... |
| Следующий год может стать годом слияний и поглощений и, как следствие,
консолидации на рынке ритейла. Эксперты сходятся во мнении, что в
первую очередь долю в собственном бизнесе будут вынуждены продавать те
компании, которым в ближайшее время предстоят выплаты по долговым
инструментам.
Сокращение программ
На сегодняшний день, по словам аналитиков инвестиционной группы (ИГ)
"Сократ", компании-ритейлеры уже начали пересматривать свои
инвестиционные планы. В первую очередь, ... |
| Падение потребительского спроса заставило сетевых ретейлеров всерьез
заняться пересмотром арендных ставок в торговых и
торгово-развлекательных центрах. За два последних месяца крупным
розничным операторам удалось снизить затраты на аренду на 30–50%.
На перегретом некогда рынке коммерческой недвижимости происходят
революционные перемены: впервые за много лет арендодатели постепенно
уступают ретейлу в вопросе уменьшения арендных ставок. Первая волна
понижения в ТЦ и ТРЦ ... |
|
Чтобы сдать часть помещения в субаренду, следует в
первую очередь заручиться письменным согласием владельца или управляющей
компании
В результате сокращения персонала и
сворачивания бизнеса у многих компаний образовались излишки площадей — офисных,
торговых или производственных. Кто-то ранее арендовал или купил помещение «на
вырост», рассчитывая на динамичное развитие своего бизнеса. Некоторые компании
снимали целые этажи в бизнес-центрах (БЦ). По данным отчета ... |
|
Аренда помещений класса А снизилась на 10 %, В – на
15 %
В нынешних условиях информация о дальнейшей стоимости
покупки/продажи/аренды кв. м в жилых и коммерческих объектах от различных
экспертов звучит по-разному. Одни предрекают резкое повышение стоимости площадей,
т. к. стройки остановились, а, следовательно, на рынок не выйдет обещанное
количество новых площадей. Другие же, наоборот, прогнозируют снижение стоимости
аренды.
Ответ на вопрос: ... |
|
В Украине заморожено 80 % строек, что составляет 14 тыс.
объектов
Сбавлены обороты реализации большинства строительных
объектов. Есть даже заявления о том, что в Украине сегодня остановлено
80 % строек, что составляет 14 тыс. объектов. При этом на Киев
приходится приблизительно 50-70 %, о чем заявил председатель подкомитета
по вопросам строительства и архитектуры комитета Верховной Рады по вопросам
строительства, жилищно-коммунального ... |
|
В ноябре в Киеве
состоялось заседание рабочей группы по созданию Украинского национального
комитета Международного совета торговых центров
(ICSC). На заседании, которое вел Эндрю Толми
(руководитель направления организационного развития ICSC в Европе), была
определена дата учредительного собрания комитета и принято решение о проведении
в 2009 году Первой международной конференции ICSC в Украине. Одной из основных
задач Украинского национального комитета станет развитие этой ... |
| Эксперты
прогнозируют большую вероятность снижения или стабилизацию арендных
ставок на коммерческую недвижимость практически во всех сегментах.Бизнес-центрыВ
первом полугодии 2008 г. арендные ставки офисных площадей возросли даже
больше, чем предполагалось ранее. Рост был зафиксирован и в III
квартале, но на протяжении ноября ставки стабилизировались. При этом,
как говорит Владимир Даниленко, старший консультант по офисной
недвижимости "Украинской Торговой Гильдии", "заполняемость ... |
| Финансовый кризис, который проявился в удорожании кредитных ресурсов
приводит к тому, что часть девелоперов заморозила свои строительные
проекты. В свою очередь ритейлеры, испытывающие аналогичные проблемы с
финансированием своих инвестиционных проектов, меняют свои стратегии.
Впрочем, спрос на торговую недвижимость все равно остается высоким.
Рынок торговой недвижимости Украины на протяжении последнего времени
продолжал активно развиваться. «В первом полугодии 2008 г. на ... |
|
Российский совет торговых центров (РСТЦ)
призвал девелоперов, управляющих торговой недвижимостью, не поддаваться панике
и необоснованно не снижать цены
"Мы предлагаем владельцам торгово-развлекательных центров
(ТРЦ) воздержаться и от действий, в результате которых могли бы быть созданы
прецеденты частичного, даже временного, переноса издержек на арендодателя, во
избежание "эффекта домино", - пишет РСТЦ в своем обращении к
девелоперам.
"В текущий момент ... |
|
Некогда сулившие своим владельцам огромные
доходы «магазины у дома» теперь стали тяжелым бременем. В результате
большинство собственников готовы в короткие сроки полностью или частично выйти
из этого бизнеса
Магазины продают
Активность бизнесменов, желающих избавиться от сетей «магазинов у
дома», растет как на дрожжах. В конце ноября стало известно о продаже
контрольной доли ООО «Торговая марка «Барвинок» (24 точки продаж с аналогичным
названием в Западной Украине) ... |
|
Во французских Каннах прошел
MIPIM Horizons – мероприятие, посвященное рынкам недвижимости интенсивно
развивающихся регионов. Эта уникальная по своей сути новаторская площадка
позволяет компаниям представлять себя в наиболее выгодном свете не только для потенциальных
инвесторов, но и для руководства того или иного региона.
Мировой финансовый кризис,
уверенно шагающий по планете, как все уже успели заметить, влияет не только на
финансовые рынки. Он уже добрался до ... |
|
Принцип
домино — эффект любого кризисa, громко и
неожиданно положил всю строительную и девелоперскую отрасль, которая стояла
вторая по списку после монетарных и инвестиционных банков. Привыкшие работать в
условиях роста, девелоперы вынуждены проходить экспресс-адаптацию к новой
рыночной ситуации, в спешном порядке меняя свои стратегии
В условиях кризиса ликвидности стали остро
ощущаться нехватка банковского финансирования, заинтересованность ... |
|
Несмотря на заявления
девелоперов о том, что кризис на рынке недвижимости коснется торговых объектов
в последнюю очередь, они начинают готовиться к понижению ставок для арендаторов
Уходящий 2008 год стал весьма
результативным для столичного рынка профессиональных торговых помещений. В
преддверии кризиса девелоперы успели построить и ввести в эксплуатацию целых
пять торговых и торгово-развлекательных центров, а также два дополнительных
модуля уже действующих проектов. ... |
|
Зарубежные инвесторы заинтересованы в приобретении
в Украине готовых объектов, генерирующих денежный поток, либо объектов на последних
стадиях строительства. Об этом сообщил управляющий партнер компании DEOL
Partners (Киев) Руслан Олексенко. Ранее более привлекательными для них были
земельные участки с концепциями.
Олексенко отметил, что интерес к украинскому рынку торговой недвижимости со
стороны европейского бизнеса сохраняется. «Однако самыми ключевыми
сдерживающими ... |
| Московские власти, вероятно, создадут единую управляющую компанию, которой передадут городские гостиничные активы.
Сейчас обсуждаются два варианта - учреждение компании вместе с
внешнеэкономическим акционерным обществом (ВАО) «Интурист», либо с
международным гостиничным оператором.
«Поскольку принадлежащие городу гостиницы неоднородны, то потенциальный
партнер должен обладать опытом управления отелями как высокого, так и
среднего уровня», - уточнил ... |
| Надвигающееся сокращение объемов мировой торговли может отбросить
развивающиеся страны на много лет назад и уничтожить достижения
последнего времени в области развития, – с таким предостережением
накануне международной конференции, проводимой в Катаре под эгидой ООН,
выступил высокопоставленный представитель Всемирного банка.
Дэнни Лейпцигер, вице-президент сетевой системы Всемирного банка по
вопросам сокращения масштабов бедности и управления экономикой, заявил,
что финансовый кризис ... |
|
Как продавать недвижимость в период кризиса? Этот
вопрос сейчас актуален для всех специалистов сферы недвижимости. Мы попробуем
найти ответ в беседе с Ириной Ульяновой - бизнес-тренером OPEN Knowledge
(международная сертификация SDS Managing Consultant), разработчиком
бизнес-процессов и эксклюзивных технологий для агенств недвижимости.
- Ирина, как Вы считаете, насколько реален кризис и насколько серьёзны его
возможные последствия? Какие эффективные стратегии поведения на ... |
Документы: 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300, 301-320, 321-340, 341-360, 361-380, 381-400, 401-420, 421-440, 441-460, 461-480, 481-500, 501-520, 521-540, 541-560, 561-580, 581-600, 601-620, 621-640, 641-660, 661-680, 681-700, 701-720, 721-740, 741-760, 761-780, 781-800, 801-820, 821-840, 841-860, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980, 981-1000, 1001-1020, 1021-1040, 1041-1060, 1061-1080, 1081-1100, 1101-1120, 1121-1140, 1141-1160, 1161-1180, 1181-1200, 1201-1220, 1221-1240, 1241-1260, 1261-1280, 1281-1300, 1301-1320, 1321-1340, 1341-1360, 1361-1380, 1381-1400, 1401-1420, 1421-1440, 1441-1460, 1461-1480, 1481-1500, 1501-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580.
|
|
нажмите на текст
Результаты опросов
